過去兩年的全球資產，尤其是大宗和股市的繁榮，基於兩條主線：
第一，AI的產業周期。
從23年GPT橫空出世，到今年已經3年，造就了無數科技公司的扎紮實實的業績和訂單。
中國的『易中天』就是受益者
韓國的三星海力士是受益者
台灣的台積電是受益者
日本的村田，信越是受益者。
AI讓所有這個產業鏈的從業人員，股票投資者獲利
TW的段子是：相信魏哲家，明年買新家
韓國那邊是，黃仁勛被當成神，所到之處風頭超過邁克傑克遜，炸雞啤酒小酒館成為旅遊景點。
這是世界正在發生的事情。
這就是紅利。是普通人可以參與且收割的紅利。
AI的海嘯級別的工業革命絕不可能停車，在歷史的車輪下還在滾滾往前。
這條主線，讓全球科技重新再做了一遍。Once Again!
第二條主線，就是美元。
2024年9月份美元降息，美元從此走弱，以美元計價的資產開始上行。
一個美元指數下去了，所有的資產都開始爆發。
美元走弱,會進一步催化了整個AI的產業周期。
原因在2點:
其一,美元利率走弱,企業融資成本快速下行,從而讓美國雲大廠能夠增加CAPEX資本開支,四大雲廠商總投資6500億，這變成全球多少上市公司的訂單。
雲大廠們的負債,變成了海力士們的資產和利潤。
其二,美元走弱，提供了巨大的流動性，利多美國股市。
在2023-2025年,從GPT出世之後的三年內,全球股市市值增加了27萬億,美國一家開的股市,增加了28萬億,這意味着,其他所有國家的股市，加起來是負。
沒錯,是負。
美股誇張到如此程度,而美股增加的部分絕大部分流入了抱團的科技。
美股的繁榮又反過來，讓美國科技公司進一步的有資本投資AI，如此循環.....
現在整個全球股市已經形成共振共生,美股成為全球風向標和中心，美股一抖,中日韓股市很明顯會有反應
我說過一句話,現在不懂美股,根本不懂A股.
因為AI本身是以英偉達為中心的，全球產業鏈的聯動。
