消費升級失敗了。
昨天,良品鋪子曝出消息:
最高降價45%,活下去!
上一個喊出這個口號的公司是萬科,那是2018年。
5年過去了,房地產慘澹至今,如今休閒零食行業也不行了?
看下良品鋪子自己總結的原因:
高端化戰略無法適應市場變化。
原來,2019年良品鋪子開啟了高端零食的定位,當時確實有一股消費升級和新國貨的風潮。
但是很倒霉,隨着房地產去槓桿和三年疫情,經濟環境發生了根本變化,消費習慣開始轉向性價比,各種刺客都在被消費者拋棄。良品鋪子的價格偏貴,高端化戰略越來越無法跟上消費市場的變化。
看下業績:
進入2023年,良品鋪子的淨利潤一路下滑,尤其是第三季度扣非淨利潤虧損207.88萬元:
同比下降102.31%。
這不是良品鋪子一家的問題,和它齊名的三隻松鼠,今年扭虧為盈的原因是:
關了500家線下店。
說白了,休閒零食並不是消費剛需,你看今年的深圳糖酒會和杭州的秋糖會,一個冷清,一個取消,也說明的消費的趨勢。
沒有消費升級,都在消費降級。
另一個佐證就是最近討論很火的拼多多和阿里,三季度報公佈之後,拼多多市值一度超過阿里,引發極大的討論。
有人斷言,隨着平台經濟被要求微利之後,抖音和拼多多將成為中國互聯網最賺錢的兩個公司。
並且還說:這是下沉市場的勝利。
真的如此嗎?
我相信有人會不服,這似乎並不是靠人多就能實現的,我還是想找到更深層次的願意和邏輯。
想來想去:
根子還在房地產,在房貸。
我們來想一想,當前中國的電商消費主體:
60-70後、80-90後、00後。
60-70後,他們連續踩中了三個時代風口,改革開放、加入WTO、房價上漲。
隨便抓住一個風口就能實現人生逆襲,從政從商自不必說,哪怕早幾年買兩套房在高點賣掉,也能賺到普通人一輩子賺不到財富。
但問題是,這些人已經50歲以上了,雖然掌握了最大塊的財富,但消費的衝動很少,也不是電商的主流用戶。
80-90後,雖然是消費的中堅力量,但是也要區分:
一二線城市的80-90後,和三四五線的80-90後。
前者似乎可以被認為是中產白領,而後者某種意義上是下沉市場的消費主體。
關鍵問題來了:
後者怎麼會比前者更有消費能力?這好像不是人數能完全解釋的問題。
核心區別在於房貸。
一二線的80-90後,一個很普遍的現象就是高位接盤,然後每個月超過一半的工資要用來還房貸,而且還面臨着醫療、教育、養老的壓力,更不用說獨生子女兩個人還要養四個老人。
這些都極大的壓縮了他們的消費,何況他們還有裁員的風險。
而三四五線的80-90後就輕鬆多了:
很多人可能都沒有房貸,父母都給準備好了,或者和父母住在一起,或者即使有房貸,也不會很多,再加上父母在就業、育兒等各方面的幫扶。
因此他們中的很多人,可支配收入不一定比一二線中產白領少。
這可能才是抖音和拼多多崛起的根本原因。
下沉市場已經不只是人多,而且消費能力也被低估了。
所以你看:
走高端的新國潮基本都死光了,而走消費升級的企業也在喊活下去,認清這一趨勢的企業都在拼多多化。
令人唏噓啊。
房地產對消費的擠壓,會持續多久呢?
可憐的中產。
就這樣。