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遭全網禁言 見證「秋天的震撼」 還真是非常震撼

多魚說|秋天震撼來了嗎?

秋天震撼這個詞,是某一位已經被全網禁言的大V說的語言。

原意是這樣的。

今年秋天的時候,經濟上的寒氣會傳遞開來,讓大家見證一些秋天的震撼。

01

如果我們把秋天震撼理解為經濟波動,現在的震感還蠻強的。

首先,投資。

大家都明白一個問題,中國基建的投資是非常多的,但投資的方向需要找一個東西來消化,而這個東西就是房地產。

可能大家不理解這個邏輯,我這樣說好了,比如說大家可能看到很多城市在修地鐵,但修地鐵是虧錢的,為什麼城市還樂此不疲的修呢?

是為了簡單的創造GDP嗎?

不是的。

修地鐵一個最大的收入其實是賣地,我把地鐵修到這裏,那麼這塊地就變得值錢,我就可以通過這片地去賣房子來實現收益。

為什麼我們能持續的做投資呢?

因為有收益。

我們的投資其實是政府主導的,投資的核心就在於有稅收,我們的主要稅收來自於房地產。

這個模式很簡單:

投資不賺錢,但是投資換來的賣房賺錢,這樣就能維持一個基本的平衡。

撒哈拉沙漠為什麼沒有修地鐵?

因為看不到收益,收不回成本。

還是那句話,虧錢的生意是沒有人會幹的。

在房地產長期下行的情況下,投資是一定會慢慢下降的。

這是秋天的第一個震撼。

02

再來看出口,出口這個東西大家也都看到了,七月份同比下降了14.5%。

這個數據怎麼說呢,大家可能看到的是一個單純數據下降14.5%,但我看到的是這個數據背後製造企業可能面臨的問題。

大家要明白一個問題,當你製造業出口訂單下降的時候,這個下降單量他不是平分到每個人身上的,並不是說我總體下降14.5%,那麼就所有企業統一下降14.5%。

是這樣的,比如說我這家企業是龍頭,我吃了90%的單子,底部和腰部就只剩下10%,然後一旦業務下降15%,那意味着龍頭可能下降一點點,而腰部和底部一點都沒得吃了。

大家要知道,腰部和底部企業才是真正創造就業的企業,他們可能看上去不夠大氣,也經常被政府稱為要淘汰的落後產能。

但對那些三四線的城市來說,這些落後產能可能才是他們真正賴以生存的核心。

大家可能覺得一個富士康能解決很多就業,其實不是的。

在一些小地方,一個鞋廠零零散散加起來解決的就業,算下來不比富士康少多少,而這些企業,才是中國的根基。

但是今年的情況,他們過得蠻慘的。

出口這個東西一時半會也很難好起來。

因為對於美國方面來說,現在限制中國的出口已經成為了當務之急,他們這個國策其實在2019年就已經開始實行了,不過因為疫情,所以那個時候他們只能暫緩限制,無奈接受中國的產能。

但現在疫情過去了,全球產能已經相對恢復了。這個時候美國實際沒有那麼多顧慮,從長期來看,我們的出口是被人為壓制的。

大家也不要覺得就是說什麼壓制沒有用這種話。

體制內的朋友應該清楚一件事,就是每年單位都會下發一些扶貧物品,這些扶貧物品都會當福利發下來,比如說大米、油之類的。

這些東西絕對不是通過市場化運行出來的,是通過政府的行政力搞出的銷量,這些東西比市面上要貴一些,競爭力也沒那麼好。

但沒關係,政策下來,都可以做。

這就是一個問題的核心:

如果美國鐵了心脫鈎,我們實際沒那麼多手段去處理。

03

最後再說一下消費端這個事情。

消費端這個事情,大家看今年的消費都很火爆,演唱會很火爆,線下經濟也很火爆,但其實這些東西都是很虛的東西。

舉個例子吧,我前段時間去看演唱會了,第四排正中間的位置,我加價買的,3000塊錢一張,大家是不是覺得還挺貴的。

但你再往深想一下,對於很多人來說,他們一個月的房貸可能就是6000多塊錢。

在房貸面前沒有任何消費是值得去誇讚的,那邊說西安TFBOYS演唱會帶動經濟,帶動了幾個億的收入。

但是大家要明白一個事情,幾個億看上去很多,如果按房子一萬一平來說,一套房子按一百平來說,幾個億其實也不過就是幾十套房的事。

還是那句話,在中國任何的即時消費,他都不可能讓你背上30年負債去買,但房貸可以,所以不買房,消費就根本起不來的。

然後現在大家看着投資萎靡,消費不振,出口下降,大家可能覺得這是一個數字上的問題,但其實不是的。

我不太喜歡說傳遞路徑,拿出清當成一種手段,因為我很清楚出清的代價是什麼。

記好一件事,出清意味着你暫時沒有收人。

但是對個人來說,人不能沒有收入。

今年以來,很多以前我常吃的店都關門了,每一個店鋪關門的背後其實就是一個家庭財務、經濟、現金流走向了末路。

今年這種情況,多到我甚至都有點難受。

可能大家的關注點還是在宏大敘述,但我更關心細節的敘述。

我很清楚每一個經濟數據背後代表的含義是什麼。

我很悲傷,但沒什麼辦法。

責任編輯: 李冬琪  來源:多魚說 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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