變身術在《西遊記》裏是非常常見的一種技能。幾乎所有的神仙、佛祖、菩薩，甚至一些稍微有點能力的妖怪都會一些變身術。變身術的高低有很大差別，像道行高深的觀音菩薩，變成普通人的樣子，孫悟空幾乎難以識破；而白骨精雖然也會變化成人形，但孫悟空一眼就能認出來。36變化和72變化是兩種非常強大的變身術，普通人很難識破。在《西遊記》中，豬八戒會36種變化，而會72變化的則有五個人，你知道是誰嗎？
菩提祖師是孫悟空的師傅，隱居在西牛賀洲的靈台方寸山。他精通儒、道、佛三教的知識，本領甚至不遜色於如來佛祖。孫悟空原本是石猴，為了追求長生不老，他遠赴萬里，來到靈台方寸山拜菩提祖師為師。菩提祖師的法力非常高強，門下弟子眾多，且有着極大的影響力。他有12代弟子，分別是廣、大、智、慧、真、如、性、海、穎、悟、圓、覺，每代都有一位弟子，其中孫悟空是悟字輩的第十代弟子。菩提祖師將孫悟空取名為悟空，並在孫悟空在山上待了七年之後，決定傳授給他真正的本領。菩提祖師既教授了36變化，又教授了72變化兩套技能，而孫悟空選擇了72變化。除了變身術，菩提祖師還教給孫悟空筋斗雲和大品天仙訣等絕技。
不過，孫悟空的炫技讓菩提祖師感到不滿，覺得他在師兄弟面前賣弄本領，於是將孫悟空趕出了山門。後來，孫悟空因打敗了鎮元大仙的人參果樹而惹上麻煩，他來到靈台方寸山求助，但此時菩提祖師和其他弟子已經不在了。不過，菩提祖師通過千里傳音指點了孫悟空解決問題的辦法。
孫悟空是天生的石猴，他通過拜菩提祖師為師，學得了72變化和筋斗雲。回到花果山後，他從東海龍王那裏搶來了定海神針和如意金箍棒，擁有了一件強大的武器。在大鬧天宮時，太上老君將他放入八卦爐中打算煉化他，但意外讓孫悟空煉成了火眼金睛。後來，孫悟空還偷吃了太上老君的仙丹，使得自己的本領更為強大。面對天庭的十萬天兵天將，孫悟空依舊不在話下，將天庭搞得天翻地覆，直到如來佛祖降臨，將他制服。後來，孫悟空被壓在五指山下，500年後，觀音菩薩點化他，唐僧將他救出，孫悟空也決定跟隨唐僧前往西天取經。
二郎神是玉皇大帝的外甥，天宮中非常重要的神仙。他不僅法術高強，還掌握八九玄功和法天象地等神通。二郎神有三隻眼，其中第三隻眼具有極強的洞察力，能夠看穿事物的本質。二郎神同樣掌握72變化。孫悟空大鬧天宮時，天兵天將根本不是孫悟空的對手，都被他打得狼狽逃竄。二郎神不怕孫悟空，與他大戰300回合，最終未分出勝負，在太上老君的幫助下，二郎神才成功抓住了孫悟空。
在取經路上，唐僧師徒遇到了六耳獼猴。這個獼猴假扮成孫悟空，想要代替他去取經。孫悟空與六耳獼猴展開了激烈的打鬥，但兩者都會對方的所有本領，甚至連孫悟空知道的事情，六耳獼猴也都了解。兩人一直打到天上，始終沒有分出勝負。唐僧、豬八戒、沙僧無法分辨真假孫悟空，於是他們一同去天庭請眾神和觀音菩薩來辨認。最終，地府的諦聽分辨出真假孫悟空，但因為擔心地府會被攪亂，諦聽選擇沉默。兩人最後來到靈山，請如來佛祖來分辨真假，最終如來佛祖識破了假孫悟空，並親自降伏了他。六耳獼猴和孫悟空、赤尻馬猴、通臂猿猴並稱混世四猴，他們都是不入十類之種，也沒有被記入名冊。六耳獼猴未能煉成金剛不壞之身，最終被如來佛祖用缽盂擒拿，孫悟空也用棍子打死了他。牛魔王是一個力大無窮、法術高強的妖王。在孫悟空當上花果山的猴王時，他與牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王等妖王結為兄弟，彼此稱為齊天大聖和平天大聖。牛魔王的妻子是鐵扇公主，兒子是紅孩兒。唐僧師徒在取經途中，遇到了火焰山阻路，只有借到鐵扇公主的芭蕉扇才能撲滅火焰山的大火。孫悟空為了解決這個問題，假扮成牛魔王，成功從鐵扇公主那裏騙取了芭蕉扇。牛魔王得知後，使用72變化變成了豬八戒，成功騙走了芭蕉扇。為了爭奪芭蕉扇，孫悟空與牛魔王展開了激烈的戰鬥。最終，托塔李天王和哪吒幫助孫悟空降伏了牛魔王，鐵扇公主為了救丈夫，主動交出了芭蕉扇。孫悟空使用芭蕉扇撲滅了火焰山的火焰，繼續護送唐僧去西天取經。
