中國對歐盟稀土磁鐵出口激增，8月出貨量達2582噸，同比增長21%，遠超對美出口，反映歐盟對中國稀土的依賴。同期，歐盟加速構建獨立稀土供應鏈，Neo愛沙尼亞稀土磁鐵廠投產，獲歐盟1870萬歐元支持。
美國、澳大利亞也快速推進稀土精煉，西方以G7和四方對話為抓手，構建獨立稀土供應鏈，中國需調整策略，應對全球稀土產業新趨勢。
一、8月份開始中國突然增加對歐盟的稀土產品出口，8月對歐出貨量為對美出貨量的5倍。
為應對川普的關稅戰，中國自4月份開始收緊稀土出口。在經歷了4-7月份的供應短缺之後，8月份中國對歐盟的稀土磁鐵出口突然激增。
一方面，這凸顯了與美國相比，歐盟更依賴中國的稀土供應。另一方面，這或許是中國為了應對在美國稀土供應鏈快速成型後，歐洲稀土供應鏈也出現加速發展，可能對未來的中國稀土主導地位的威脅。
根據中國海關9月20日公佈的數據，8月份輸往歐盟的稀土產品出貨量環比增長21%，達到2582噸。今年1-8月對歐盟的稀土出貨量是美國的三倍多。相比之下，8月對美國的出口環比下降5%至590噸。只有歐盟的22%。
海關總署的查詢數據顯示，2025年8月中國稀土出口量5791.8噸，同比增長22.6%；1-8月中國稀土出口量44355.4噸，同比增長14.5%。
二、中國對歐稀土磁鐵供應激增時，歐洲正在加快實施稀土供應鏈替代計劃。
從7月份開始，中國突然加速向歐盟出口稀土產品，與歐盟一家稀土精煉廠的籌備同時發生，是純屬巧合，還是針對這家新廠突然發力，通過加大供應牢牢控制歐洲的稀土市場？
稀土產品行業中國絕對主導地位，讓歐盟嗅到了危機，並促使歐洲加快了尋找替代品的計劃。歐盟的《關鍵原材料法案》於去年生效，其中包括從廢舊電子產品中回收更多稀土元素的提案。
3月18日，三郎在《法日合建大型稀土回收廠，日本介入導致稀土出口價格下跌過半》一文中介紹，3月17日，法國卡雷斯特這個新興企業在里昂舉行稀土回收工廠奠基儀式，這個由法國和日本合資的全球最大的稀土回收企業設廠在法國西南部拉克Lacq，計劃在今年全面投入運營，每年可回收800噸磁體，生產620噸稀土氧化物，約佔全球稀土產量的15%。
與此同時，加拿大Neo Performance Materials在愛沙尼亞建設的歐洲首家稀土永磁材料廠正在緊鑼密鼓地籌備。
9月19日，《金融時報》報道稱，歐洲首家稀土磁鐵生產工廠當天正式開工投產。這家工廠就是Neo在愛沙尼亞納爾瓦耗資7500萬美元的開設的第一家歐洲稀土磁鐵工廠，也是第一家為歐洲汽車和風能行業批量生產稀土磁鐵的歐洲稀土公司。
據媒體報道，該工廠於當天開始生產，初始目標是每年生產2,000噸磁鐵，約為歐洲2025年預估需求的十分之一。該公司計劃最終將其年產量提高到5,000噸，以滿足未來增加的需求。該公司表示，這足以供應超過一百萬輛電動汽車或1,000多台海上風力渦輪機。該工廠還毗鄰Neo在愛沙尼亞現有的稀土分離設施。
愛沙尼亞總理克里斯汀·米哈爾以及通用汽車公司和零部件供應商羅伯特·博世、舍弗勒股份公司和馬勒有限公司等公司的代表也出席了剪綵儀式。
全球最大的汽車供應商博世在開業剪綵儀式中發表聲明稱，博世與Neo愛沙尼亞公司簽署多年諒解備忘錄，博世已獲得該工廠年磁鐵產量的重要供應份額。開業儀式上，德國汽車供應商舍弗勒也與Neo愛沙尼亞公司簽署了長期採購協議。
Neo的行政總裁拉希姆·蘇萊曼在剪綵儀式上致辭時稱，該廠是當今歐洲最重要的關鍵材料項目。現在歐盟90%以上的磁鐵使用依賴中國，這是站不住腳的，尤其是在未來10年內需求將增加近兩倍的情況下。因此Neo愛沙尼亞工廠產量還有進一步的增長空間。蘇萊曼還透露，Neo愛沙尼亞工廠已經簽署了價值1億美元至50億美元的多份5至7年合同，主要交付將於2026年一季度開始。
Neo的計劃也與歐盟的計劃一致，歐盟的目標是到2030年將稀土等關鍵礦產的國內加工率提高到40%，從而減少對中國的依賴。Neo愛沙尼亞工廠還因此得到了歐盟高達1870萬歐元的贈款支持。
《金融時報》稱，該工廠的投產是歐洲在稀土永磁材料本地化供應上的重要突破，旨在減少對亞洲尤其是中國稀土永磁供應鏈的依賴，其原材料將從澳大利亞採購，且已與多家歐洲車企簽訂了長期供應協議。
三、美國和澳大利亞的稀土供應鏈在我們稀土貿易工具化的同時快速成長。
稀土磁鐵貿易成為今年中美、中歐最棘手的談判項目之一。儘管最近放鬆了稀土管制，但稀土產品貿易工具化導致了歐美一些以前依靠中國稀土產品供應的企業因稀土磁體供應短缺頻繁停產，促使西方公司加大投資快速推進獨立的本土稀土供應鏈替代。
歐盟的過度依賴使其行業尤其暴露。即使最近對歐稀土磁體供應出現反彈，早些時候的供應緊縮仍繼續波及整個歐盟。中國歐盟商會周四在一份報告中表示，因4-6月的稀土供應短缺，歐盟公司在8月份停產7次，預計本月還會再停產4~6次。
Neo的愛沙尼亞稀土工廠只不過是西方獨立稀土供應鏈邁出的一小步。
5月16日，澳大利亞萊納斯公司宣佈在馬來西亞生產出氧化鏑，標誌着全球首次有企業在中國之外實現重稀土的商業化分離生產，打破了中國長期主導氧化鏑生產與供應的格局。
6月份，亞萊納斯又生產出另一種稀土精煉產品——鋱。
為了削弱中國的稀土主導地位，5月份白宮已與萊納斯公司簽訂了一份價值2.58億美元的合同，用於在美國德克薩斯州建設一個新的稀土精煉廠。
衝擊中國稀土主導地位的，還不僅是萊納斯公司已經開始生產和銷售的氧化鏑和鋱。美國一家創新公司又生產出了成本不高於中國的精煉鈷。
5月24日，美國一家創新公司澤里昂先進電池公司宣佈最近取得了一種可能改變中美貿易戰的遊戲規則的稀土材料生產突破。澤里昂實現突破性的一步法高純度鈷金屬精煉，已經啟動了俄亥俄州代頓市5噸產能工廠的中試規模生產。
6月，美國國防部宣佈向MP Materials投資4億美元，並為其關鍵的精煉稀土產品的價格設定不低於中國同類產品市場價2倍的下限，並在協議中兜底購買MP新建稀土精煉工廠在前10年生產的所有稀土產品。
7月，此前一直只向國防製造商供應精煉稀土產品MP Materials，與Apple簽署了5億美元的稀土產品供應協議。這是自美國30年前決定退出稀土精煉生產，完全依靠中國稀土供應鏈以來，在重構稀土供應鏈過程中，最具爆炸性的標誌性事件。
8月，通用汽車與總部位於德克薩斯州的 Noveon Magnetics Inc.簽署了一項協議，為其皮卡車和 SUV提供稀土磁鐵。通用汽車還計劃直接從國內供應商處採購大部分稀土磁鐵。
MP Materials是美國最大的稀土開採商，其年產能將超過 Neo，其投資的新的稀土精煉生產線正在修建。
澳大利亞、美國、歐洲看上去凌亂的稀土精煉投資和工廠新建、擴建，其實並非各自為政的獨立稀土供應鏈，而是以美國為主導的整個西方獨立稀土供應鏈，這個供應鏈以G7和四方會議為兩個抓手，形成從礦產、精煉、需求於一體的具有規模效應和協調作用的獨立於中國的第二套稀土供應鏈。
6月16日，在加拿大舉行的G7峰會上， G7領導人初步達成一致，將制定一項共同戰略，以保護關鍵礦產的供應並增強G7成員國經濟韌性。
CNBC報道稱，G7峰會擬議戰略包括以下關鍵舉措：包括預判關鍵礦產可能出現的短缺；在面對市場蓄意干擾時協調應對；推動採礦、加工、製造和回收渠道的多元化。
與此同時，美國還在四方安全對話這個主要是討論安全問題的論壇中，討論、協調經濟和貿易領域。
7月1日來自美日澳印四國的40多家公司參加四國會議，討論合作事宜，其中主要內容包括關鍵「礦產」供應鏈的多樣化。印度外長蘇傑生、澳大利亞外長黃英賢、日本外相岩屋毅和美國國務卿馬爾科-盧比奧參加了該會議。
會議第一天，美國宣佈與澳大利亞、印度和日本發起一項關鍵礦產「倡議」。該倡議稱，組成「四方安全對話」的4國倡議「雄心勃勃地擴大我們的夥伴關係，通過合作確保關鍵礦產供應鏈的安全和多樣化，以加強經濟安全和集體復原力」。
美國國務卿盧比奧稱：四國是重要的戰略夥伴，他強調了美國與這三國之間必要的合作，尤其是在原材料領域的合作。
盧比奧稱，他的目標之一是「實現關鍵礦產的全球供應鏈多元化——不僅要獲得原材料，還要獲得將其加工和提煉成可用材料的能力。」
在這四個國家中，日本在稀土精煉和稀土元素回收中具有領先技術，澳大利亞已經成功產出了兩種稀土金屬，印度最近有多家企業投資稀土精煉廠，法國擁有世界最大的稀土回收工廠。
4月20日，一直將稀土礦出口中國委託我們精加工的美國MP公司宣佈暫停向我們出口稀土精煉礦，至今未恢復。這應該是西方稀土供應鏈基本成型的轉折信號。8月份美國進口中國稀土數量不及歐盟五分之一；這是美國稀土精煉產品基本能夠獨立本土化供應的強烈信號；Neo的愛沙尼亞稀土投產，是歐盟稀土產品本土化供應佔比將快速提升的強烈信號。
我們必須因應稀土行業發展的新趨勢，更新我們對稀土產業的基本看法，即此前我們擁有絕對的稀土產品供應能力，而從現在開始，我們可能只擁有低成本的稀土產品議價能力。
