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專家:美中博弈下 國際電池產業有三大看點

2021年3月12日,一名中國工人在生產電動汽車用鋰電池的工廠工作。(STR/AFP via Getty Images)

加拿大在2023年取代中國,成為全球最有潛力建立安全、可靠、可持續的鋰電池供應鏈的國家。這也是中國首次失去全球鋰電池供應鏈龍頭地位。專家認為,中國產電池關鍵問題是威脅他國安全,美國等西方國家要阻絕中國在電池方面的優勢,在這一背景下,2024年國際電池領域還有三大看點。

中國失去鋰電池龍頭地位專家:大陸產電池威脅他國安全

根據「彭博全新能源財經」(BNEF)周一(2月5日)發佈的全球鋰離子電池供應鏈排行榜,加拿大在2023年擠下中國,成為全球最有潛力建立安全、可靠、可持續的鋰離子電池供應鏈的國家。

BNEF主要跟蹤五個同等權重類別的供應鏈潛力:原材料、電池製造、下游需求、環境、社會責任和公司治理(ESG)因素,以及「工業、基礎設施和創新」。然後對每個類別進行排名,最後綜合得出總排名。

BNEF發現,加拿大的原材料資源、與美國汽車行業強有力的結合以及明確的政策承諾,使其在競爭中佔據優勢。中國被指ESG領域缺失,ESG就是環境保護(E, Environmental)、社會責任(S, Social)以及公司治理(G, governance)。

中華經濟研究院國際經濟所副研究員戴志言2月6日對大紀元表示,如果從產出量來看,中國還是全世界最大的鋰電池生產國。從車用的電池來看,前十大的排行榜裏面,有幾家是中國的公司。但BNEF的排行榜,是按國際流行趨勢,將鋰電池使用或礦產開採過程的環境保護、人權的問題納入綜合評估的結果。

台灣國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲2月6日對大紀元表示,中國從全球鋰電池供應鏈排行榜上,慢慢會被擠下來,主要原因除了企業社會責任、環境責任,還有國家安全問題。

「這些電池都會用到BMS(電池管理系統),需要聯網,就變成電池接了華為一樣,隨時可能把用戶的關鍵敏感資料給傳出去,這就等於中共再次拿石頭砸自己的腳。」

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。(鍾元/大紀元)

BNEF研究發現,由於強有力的政策承諾和實施,北美的供應鏈一直表現出色,加拿大和美國佔據了前三名中的兩個位置。與去年相比,南亞和東南亞的進步最大,其中印度和印尼在供應鏈增長方面處於領先地位。而所有列入排名的非洲國家——南非、摩洛哥和剛果民主共和國,也都改善了其上游業務,與全球合作夥伴合作。

戴志言表示,加拿大或是其它國家的電池能夠開始大幅增長,是受惠於美國清潔生產競爭等法案的影響,還有《國防授權法案》要求中國制的電池產品不能超過一定的比例甚至是禁止使用,或是禁止使用中國的電池又拿補貼,所以美國的車廠當然會思考原來和中國夥伴的合作計劃或設廠的計劃要不要拖延。

他認為,目前歐美國家警覺到,電池這種戰略性物資,他們逐漸要走向能夠自己控制。單就原料開採、產地,許多國家開始收回來,但是更重要的是精煉、配方,生產過程的技術也開始要做移轉。其它國家的廠商,比如說精煉的部分,現在歐美的廠商有很強的技術,但是大規模量產,中國還是比較強。這方面問題要解決,短期還有難度。

美國對中國電池業出手專家析影響

據去年12月22日通過的《國防授權法》,美國防部將從2027年10月起禁止從六家中國公司採購電池,包括寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能。

今年1月份以來,美國國內接連傳出支持打造本土電池產業圖譜的聲音和政策。

1月18日,美國能源部宣佈將撥款超過1.31億美元用於推進電動車電池和充電系統的研發,力求在關鍵電池組件製造領域「減少對其它國家的依賴」。

蘇紫雲表示,美國的做法會令中共的汽車或動力電池的市場佔有率會降低,主因來自於中國共產黨把產品當成情報工具,導致其整個國際信用的損失。

「美國要降低比亞迪的汽車電池,一方面是對於這種電動車的資訊安全具有高度的疑慮,因為西方的媒體曾經指出,中國電動車會收集影像、行駛的位置還有車內談話等等,總體來講,資訊安全的威脅會高於手機,所以美國國會可能會先發制人,提出相關的限制。軍事使用的動力電池,比如美國在海軍陸戰隊的基地儲存電力的電池,被發現是中國製品,他們已經決定拆除了。所以在這種情況下,比亞迪或中國電池的全球佔有率會降低。」

戴志言表示,不只美國,歐洲也有類似的報告跟觀點。現在需要去留意電動車的電池供應鏈會不會受到影響,還有能源儲存儲能這個行業會不會有影響。因為像特斯拉做的PowerWare事實上就是一個太陽能發電加上鋰電池的儲電系統。

他認為現在美國要阻絕中國在電池這方面的領先優勢,歐洲也有類似的計劃在推動,但完全取代掉中國的優勢跟規模,需要時間。

中華經濟研究院國際經濟所副研究員戴志言(戴志言提供)

中共限制石墨出口分析:只是政治動作具反效果

在車載電池中占最大重量的是負極的石墨。中國佔全球天然石墨產量的65%。2023年10月,中共官方宣佈基於國安理由,對石墨出口實施管制。

戴志言認為,石墨原料出口限制是會造成很多麻煩,但反過來看,也會促使一些新的技術產生,來嘗試擺脫對中國資源的依賴性,比如對資源的重新回收再使用,還有一些技術直接可以擺脫這種材料。

他說中共的管制政策的有效性,還要看所謂的限制石墨材料輸出是不是連石墨相關的製品都做管制,另外要看石墨儲存量的第二供應來源國有沒有辦法滿足國際上的電池生產上的需求。

「現在這個政策推出好幾個月,實際上沒有出現很多電池廠商因為拿不到石墨而沒辦法生產,也沒有因為原物料的價格拉高造成完全斷供或沒辦法生產的事。所以這只是中共面對美國制裁的政治上的動作罷了。」

蘇紫雲表示,中共刻意管制石墨出口是給其它國家出難題,就如同管制稀土出口一樣,但會有很大的反效果。包括石墨和稀土,其它國家也有,早前不生產的原因是為了保護國家的環境。現在中共把原料當武器,西方國家就藉由自己生產或者加強回收,使中共的資源供應的影響力突然降低。「中共將自己變成供應鏈的戰狼,對它自己來講反而是不利的。」

2024年國際電池產業競爭三個看點

戴志言最後表示,2024年在國際電池領域的看點有三:

一是看會不會有新的電池材料出來,逐漸替代掉現在的一些主流的電池,因為鋰電池一直存在不安全的隱憂,如車用電池一旦撞擊之後,很容易起火,而且火勢通常很難撲滅。現在大家已在討論使用其它材料做出車用電池的可能性。

第二個看點是在美中貿易戰格局下,中國電池廠的擴張會不會受到阻礙。特斯拉電池電芯續航力原來表現得不錯,但是後期用寧德時代這些材料做,續航力就有變化,好處是製造成本往下降。未來特斯拉或是其它的歐美電動車廠商為了因應對中貿易戰,可能會更換供應商,逐步把中國電池的供應商從採購名單上完全剔除掉,就近做生產。

第三個看點,歐洲開始推動電池護照的制度,要求對電池價值鏈的透明度等做監控,甚至回收都納入監管。這似乎是對應中國對原料限制出口的政策。而由於做電池回收是一個高資本高風險的行業,在新的政策誘因下,可能會吸引一些新技術帶着新資本進來。

責任編輯: 楚天  來源:大紀元記者寧海鍾、駱亞採訪報導 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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