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「千億房企」泰禾集團終告違約!逾期約270億 年內到期555億 近20家信託踩雷…

7月6日,上海清算所公告泰禾集團中期票據「17泰禾MTN001」(發行規模17億元)違約,引發市場關注。 與此同時,泰禾集團發佈「關於對深圳證券交易所《年報問詢函》的回覆公告」,透露了更多信息。比如,泰禾已到期未付的債務270.65億元;2020年內到期債務為555.11億元;泰禾集團引入戰略投資者仍無實質進展。

導讀:近期,閩系房企泰禾集團債務風波備受關注。

7月6日,上海清算所公告泰禾集團中期票據「17泰禾MTN001」(發行規模17億元)違約,引發市場關注。

與此同時,泰禾集團發佈「關於對深圳證券交易所《年報問詢函》的回覆公告」,透露了更多信息。比如,泰禾已到期未付的債務270.65億元;2020年內到期債務為555.11億元;泰禾集團引入戰略投資者仍無實質進展。

泰禾集團官網顯示,泰禾集團是一家從事住宅地產和商業地產開發的大型知名上市公司(股票代碼000732)。公司創建於1996年,2010年成功上市,是當年國內唯一上市的地產企業。

已到期未付的債務270.65億元

在公告中,泰禾集團表示,由於受到疫情的負面衝擊,今年1月底以來公司的銷售及回款受到較大影響,導致公司的償債能力下降,公司債務的到期償付存在一定流動性風險,截至2020年7月7日,公司已到期未付的債務270.65億元,具體明細如下:

泰禾集團表示,上表所列「借款結束時間」即根據原借款協議約定的還款日期,「實質性逾期時間」即公司與債權人無法就進一步的貸款還款計劃或展期事項達成一致,債權人向法院提起訴訟、或向法院申請執行、或宣佈公司違約等事項的時間。

截至本年報問詢函回復日(2020年7月7日),公司所涉實質性逾期的借款情況如下,且均根據深交所《股票上市規則》規定及時履行了披露義務:

年內到期債務555億,20家信託踩雷

泰禾集團還稱,公司2020年內到期債務為555.11億元,具體分類如下:

值得注意的是,在泰禾集團今年到期的555.11億元債務中,信託公司佔大頭。具體情況如下:

銀行貸款年內到期金額為68.56億元,佔比12.35%;

信託公司貸款年內到期金額為258.92億元,佔比46.64%;

資產管理公司年內到期金額為137.66億元,佔比24.80%;

其他非銀行貸款年內到期金額9.39億元,佔比1.69%;

公司債年內到期金額為80.58億元,佔比14.52%。

在泰禾集團的融資圖譜里,銀行借款部分,江蘇銀行和中信銀行(601998,股吧)發放了多筆融資,到期日期均在2021年之後;在應收賬款融資中,泰禾集團及其子公司共有16筆融資,其中中信銀行做了7筆,金額大概在57億元,期限10~16年不等,中鐵信託、華能貴誠信託也均在其列。

不過,信託公司對泰禾集團及其子公司的業務主要集中在股權質押和信託融資中。其中,出現的信託公司有興業信託、五礦信託、廈門信託、中信信託、中建投信託、西部信託、渤海信託、中融信託、華能貴誠信託、中原信託、西藏信託、光大信託、天津信託、愛建信託、大業信託等近20家信託公司

雖然比不上單家銀行動輒幾十億元放款的大手筆,但信託公司放款金額也不小,例如,西部信託對泰禾集團放款金額為17.49億元,光大信託對泰禾集團一家子公司就放款6億元。

上半年銷售額大幅下滑,被下調信用等級

事實上,在此前7月3日,聯合資信、東方金誠均下調了泰禾集團主體和相關債項的信用等級。

東方金誠公告稱,鑑於泰禾集團股份有限公司所發行「17泰禾MTN001」的償付存在重大不確定性、公司銷售金額大幅下降、控股股東所持公司股份被凍結比例極高等原因,決定將公司主體信用等級由AA-下調至BB,評級展望為負面;將「16泰禾02」、「16泰禾03」的債項信用等級由AA-下調至BB。

聯合資信公告稱,將泰禾集團股份有限公司主體長期信用等級由AA-下調至BB,將「17泰禾MTN001」、「、17泰禾MTN002」的信用等級由AA-下調至BB,評級展望為負面。

事實上,早前大華會計師事務所(特殊普通合夥)對泰禾集團出具的2019年度審計報告為帶持續經營相關的重大不確定性段落的無保留審計意見。

具體來說,截至審計報告披露日,公司存在大額已到期未歸還借款(金額為235.58億元,尚未支付的罰息為6.40億元),並且公司因子公司未履行還款義務而被列為被執行人,可能導致對持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況存在重大不確定性。

此外,泰禾集團2020年上半年銷售額大幅下滑。根據克而瑞研究中心披露,2020年上半年泰禾集團全口徑銷售額254.10億元,同比下降44.36%,權益口徑銷售額193.60億元,同比下降48.22%。

聯合資信表示,泰禾集團2020年到期債券規模大且財務負擔重,面臨很大的兌付壓力。公司2020年到期及回售債券合計為89億元,公司到期債券規模大,截至2020年3月底,公司貨幣資金55.53億元,較2019年底下降58.60%,資金鍊緊張。

除此之外,泰禾控股股東所持有泰禾集團的股份也全部被凍結。根據披露,截至2020年7月2日,泰禾集團控股股東泰禾投資集團有限公司及其一致行動人所持公司股份累計被凍結1560310982股,占其所持股份比例為100.00%,占泰禾集團總股本比例為62.69%。

引入戰投一波三折,仍無實質進展

泰禾集團引入戰略投資者,也是一波三折,道阻且長。

5月中旬,有消息稱,泰禾引戰圈定福建國企建發、國貿,重點洽談控制權。

然而,5月28日,廈門國貿(600755,股吧)明確表示,廈門國貿發展公司沒有接盤泰禾集團的計劃;6月4日,建發股份(600153,股吧)也稱,「公司沒有接盤泰禾集團的計劃。」

一位知情人士告訴21世紀經濟報道記者,廈門國貿確實和泰禾集團洽談過,最終沒有談妥,具體原因尚不清楚。

在公告中,泰禾集團表示,截止目前,本次引入戰略投資者尚處於籌劃階段,各方尚未簽署相關股權轉讓協議或合作框架協議,能否簽署尚存在不確定性。公司不存在其他應披露而未披露的事項。

責任編輯: 秦瑞   轉載請註明作者、出處並保持完整。

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