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中國股市恐怖一幕:造假公司借殼還魂 券商上市黑名單熱傳 外資折戟去年虧3600億

上月底A股業績爆雷,巨虧3300億。同時2018年外資並未能成功“抄底”A股,在大舉增持A股的同時,造成大幅虧損約3600億人民幣。近日網傳一份某證券公司的200家上市公司黑名單,海航、華誼兄弟等赫然在列。更讓人驚心的是,曾經財務造假轟動全國遭退市的藍田股份借殼還魂A股。德國媒體報道,中國民眾正嘗試向境外轉移財產,因為回報豐厚的投資產品稀缺。

從1月27日晚開始發酵,一直持續到1月31日,A股爆發最大一波業績雷潮,短短數天內股市爆出超過3300億元的巨額虧損;虧損超10億元的公司已達百家,創歷史新高。

據《財經》記者統計,2015年到2017年,凈利潤虧損超過10億的公司分別有44家、26家和28家。而2018年則有上百家之多,約相當於過去3年的總和。

2018年外資在A股市場大幅虧損

中國投資資訊平台“格隆匯”2月3日發佈研究報告表示,截至2018年末,境外機構持有的人民幣資產規模為4.85萬億元,年度環比增加5612億元。其中債券資產增加5128億元、股票資產減少229億元,在其資產配置結構之中,債券佔比已升至35%,股票佔比降至24%以下,兩類資產的佔比水平之差首次被拉大至10個百分點以上。

報告說,2018年,境外機構投資中國債市累計收益超過8%,同時,外資也增持了人民幣債券,以債券託管數據衡量的話,外資全年增持規模達到5825億元。

但外資對A股的投資卻以虧損收場。2018年,外資並未減持A股,相反還增持了A股,但其持有的A股資產規模卻出現縮水(-229億元)。

報告指,境外機構在2018年實際上增持了A股。根據陸股通數據,外資通過陸股通的凈增持累計達2942億元;根據人行最新公布的估算數據,2018年外資累計增持A股規模達3355億元,成為A股市場唯一增量資金來源。然而,2018年A股資金整體卻呈流出態勢。根據格隆匯策略團隊的估算,2018年A股市場凈流出資金3800億元。

報告稱,根據簡單測算,外資2018年在A股市場累計虧損了3584億元(=3355+229),其投資表現遠遜於債券市場,並未能複製其在債券市場的成功“抄底”,目前仍面臨大額浮虧。

網傳“券商內部200上市公司黑名單”

網絡上最近正熱傳一份,據說是某券商內部的上市公司黑名單,名單上200家上市公司,涉及財務造假、債務爆雷、虛增收入、高質押、高商譽等各類問題和黑幕。天神娛樂、海航、華誼兄弟等公司都赫然在列。見下圖:網傳券商200家上市公司黑名單

雖然有陸媒因這份黑名單內含17隻券商重倉股,從而對名單真實性有所質疑。但大紀元記者隨機抽查黑名單上的公司後發現,除了“廣匯能源”(上榜理由:商譽過百億),應當是“廣匯汽車”外,黑名單整體有據可查。

而且,廣匯能源其實也不算誤傷:廣匯能源和廣匯汽車同屬廣彙集團,廣匯汽車截至2018年6月30日商譽凈額186.19億,約佔公司凈資產的41%;且廣匯能源2013年曾以商譽受損為由,指使公安跨省追捕一名質疑廣匯財務的網民,並將其定罪。

值得一提的是,該名單外泄後,包括天神娛樂、華誼兄弟在內的部分上榜公司陸續發佈公告、業績爆雷。但更多黑名單上的公司,尚未爆雷。而且,許多已爆雷的上市公司,也並未登上黑名單。

某財經自媒體戲稱,中國股民走過最長的路,就是上市公司的套路,無論是質押還是商譽還是被大股東掏空,總有一款雷適合你。

中國股市在經歷上市公司業績大變臉之後,又有更驚人的消息,曾經財務造假轟動全國遭退市的藍田股份借殼還魂A股

財務造假的藍田股份借殼還魂了

2月1日,上市公司東方金鈺公告稱:趙寧、王瑛琰擬將其合計持有的公司控股股東興龍實業100%的股份轉讓給中國藍田。轉讓完成後,中國藍田將間接持有東方金鈺31.42%的股權,公司實際控制人將由趙寧變更為中國藍田總公司。

這一消息卻猶如給資本市場投下了一顆巨大的“炸彈”。因為中國藍田現法定代表人瞿兆玉,正是此前轟動中國的著名上市公司財務造假案--藍田股份的原法定代表人、董事長兼總經理。當時的藍田股份還被看做“農業股份榜樣”,曾耗費巨資在央視黃金時段投放廣告,給人們留下深刻印象。

相關利益集團採取上市後圈錢,然後退市賣殼逃之夭夭,造假公司往往通過財務虛構的手法,使業績保持着高利潤率,藍田股份就是臭名昭著的一個。

因此,中國知名經濟學家吳敬璉提出股市賭場論。他稱中國股市不僅很像一個賭場,而且還是一個沒有規矩的賭場——一個有人可以看別人底牌的賭場。

德媒關注中國民眾向境外轉移財產

德國之聲報道,德國媒體《新蘇黎世報》2019年2月7日刊登《中國人民很擔心》一文,關注不少中國民眾嘗試向境外轉移財產的現象。

文章稱,有越來越多的中國人失去了對本國經濟發展的信心。中國的中產和高產階級如今正在嘗試通過向境外轉移資產來維護自己的富裕生活。

中國國民他們不再想在中國購買商品房,而是在世界各地以投資者的身份出現。

文章指出,在中國,回報豐厚的投資產品已經非常稀缺。房地產價格嚴重虛高,股票市場的價值也被高估。手握資本的人只能通過非法手段轉移資產。

阿波羅網林億綜合報道

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