矽谷似乎又到了一個狂熱的時刻。
過去幾天，先是美國四大互聯網巨頭微軟、谷歌、蘋果和Meta接連遞交季度收入答卷，展開業績大對決：
Meta逆襲成功，一夜之間市值暴漲1970億美元，創股市單日最大增長記錄；
微軟連續五季度創收入新高，3萬億美元加身，取代蘋果成為全球市值最高公司；
谷歌雲服務持續拉升，首次實現全年盈利，繼續加大投入AI軍備競賽；
而蘋果扭轉連續四季度下滑頹勢後，更是直接搶了所有人的頭條，最新MR頭顯Vision Pro正式在線發售，強勢登陸美國官方零售店，颳起搶購旋風。
這景象，多久沒見過了。
Meta砸錢做開源AI，扎克伯格翻身了
三年前， Facebook搖身變成Meta全力押注元宇宙，結果股價和業績慘遭「戴維斯雙殺」。僅2022年前11個月市值就跌去70%，血虧6000億美元，直接被擠出全球前二十大公司行列，扎克伯格的個人財富也蒸發了1000多億美元。
後來小扎調整業務重心，重回社媒並強勢進軍人工智能，終於在本月Facebook成立20周年之際翻身逆襲，拿出一份史上最強財報。
圖源：Josh Edelson/AFP/Getty Images
數據顯示，Meta四季度營收401.1億美元，同比大增25%，淨利潤140億美元，比去年同期增長兩倍多。除Reality Labs元宇宙部門繼續虧損46.5億美元外，廣告和社媒家族陸潤均超預期，日活用戶數穩定增長至21.1億，月活用戶數達30.7億。
財報發出後，Meta盤後股價飆升15%，自2022年11月觸底以來漲幅已達3倍，超過了標普500指數中除英偉達以外的所有股票。同時宣佈將增加500億美元股票回購，並進行公司史上首次每股50美分股息發放。
扎克伯格認為，廣告業務改善的背後，人工智能功不可破。一直以來，Meta通過改進廣告定位、AI推薦內容、以及運行所需的基礎設施來擴展其核心廣告業務，這在本季度收效顯著，公司的應用程式的日均觀看時間比去年同期增加25%。Meta首席財務官Susan Li也表示，Q4收入的大幅增長正是得益於AI推薦視頻內容和中國企業主的高額支出。
除了AI內容優化，Meta在人工智能賽道的決心還遠不止於此。
扎克伯格已計劃豪擲萬億美元，與谷歌、微軟、OpenAI們一起狂卷AGI，並將此作為公司下一目標。摒棄主流市場風向，Meta選擇走一條特立獨行的全開源之路，認為這種開放策略將更有助於推動技術創新和構建蓬勃的開發者社區，旗下大語言模型Llama2一直免費供研究和商業使用，新一代的Llama3也已在訓練中。
圖源：Industry Wired
小扎還宣佈重組關鍵AI研究部門，並繼續補充「彈藥庫」儲備。到今年年底，Meta將購入約35萬塊英偉達H100 GPU，加上來自其他潛在供應商和自研AI晶片，總共擁有相當於60萬塊H100的等效算力。
根據路透社報道， Meta將在今年正式投產第二代自研AI晶片Artemis，用於與H100協同互補，部署其數據中心推理任務，公司發言人也確認了這一晶片計劃。另有傳聞稱，Meta還在開發一款能執行AI工作負載的更複雜的處理器，最終目標是開發出足以媲美英偉達GPU的產品。
未來，Meta會繼續加大人工智能和在線商務領域投資，同時精簡運營成本。在遭遇元宇宙滑鐵盧後，扎克伯格曾在新任華裔CFO Susan Li的協助下快速調整資本開支結構，將2023年定為「效率年」，削減1萬名團隊員工，凍結約5千個尚未填補的空缺職位，最終扭轉公司局面，恢復強勁收入增長。
在本季度財報後電話會議上，扎克伯格稱，2024年的新員工引進規模仍將儘量保持低水平。Susan Li也向華爾街報告了降本增效目標指引下300億至370億美元的支出預估，增加部分主要用於加強AI領域的研發，極大鼓舞了投資者信心。
在走對了路以後，扎克伯格在股東中口碑翻身，也帶着Meta重回萬億美元市值俱樂部。
谷歌 vs.微軟：AI軍備競賽繼續殺
雖然沒有Meta逆襲衝擊大，但微軟和谷歌這次的財報數據也都很不錯，發展態勢穩健，各項關鍵業績指標均超出華爾街預期。
谷歌當季創造了863億美元總營收，同比增長13%，淨利潤同比大漲50%達到206.87億美元。但由於占收入八成的支柱廣告業務收入不及預期，加之資本支出比上季度激增近一半，股價還是在連續堅挺5個交易日後於財報當天收跌6%。
微軟這邊的成績則更加亮眼：620億美元總營收和219億美元淨利潤，分別比去年同期增長18％和33％，創下兩年來增幅新高。首次在現任CEO薩蒂亞·納德拉帶領下，昂首突破3萬億美元大關，趕超蘋果成為全球市值最高的公司。
圖源：Reuters and Getty Images
不過在AI浪潮推動下，兩家公司的雲版塊都展現出積極向好信號。谷歌雲收入持續增長至92億美元，首次實現全年盈利。對於微軟來說，如今的雲服務更成為拉動整個業務體系前進的排頭兵。包括Azure、伺服器、GitHub和企業服務在內的微軟智能雲部門已憑着單季258.8億美元收入，成為全廠貢獻榜當家老大。
出於為AI發展提供的必要資源、數據處理能力和創新環境，雲計算市場的潛力與日俱增。微軟在下對了入局OpenAI的第一步棋後，前後130億美元的重金押注也終於獲得回報。公司CFO艾米·胡德在電話會議中表示，Azure雲產品銷售額本季度猛增30%，其中6個百分點來自AI需求，是上季度AI為Azure貢獻的兩倍。絕大部分增量都要歸功於OpenAI在Azure雲上的推理調用。CEO納德拉也透露，微軟現在擁有5.3萬Azure人工智能客戶，三分之一都是在過去12個月內新加入的。
除Azure雲服務之外，微軟AI戰略背後還有一系列基於ChatGPT技術的Copilot AI軟件助手，全面接入其熱門生產力辦公套件Microsoft365。AI算力部署方面，納德拉在去年11月西雅圖舉行的Ignite開發者大會上，宣佈推出兩款自研AI晶片Maia100和Cobalt100，以應對不斷增加的大模型訓練成本挑戰，擺脫受制於英偉達的被動局面。
在財報當季，微軟完成了對動視暴雪650億美元的收購，並在雲服務和數據中心等AI基建上大方花費115億美元。納德拉堅持繼續看好 AI技術發展，他認為市場已經從談論 AI轉向大規模應用 AI。未來也會繼續擴大相應投資，通過將 AI融入技術堆棧的每一層面贏得新客戶，提升效益和生產力。
而作為與微軟在人工智能領域展開激烈競爭的最強對手之一，谷歌也已將去年底推出的多模態大模型Gemini整合入聊天機械人Bard，並開發了用於部署機器學習的Vertex AI平台、入駐谷歌雲的Duet AI等系列AI套件，還擁有性能不斐的自研TPU晶片。在微軟將OpenAI拉入麾下的同時，谷歌毫不示弱，以超過25億美元投資額向Anthropic遞出橄欖枝。
谷歌CEO桑達爾·皮查伊鐵了心要保住大模型元老江湖地位，在AI之戰中較量到底，他表示公司將專注於AI業務投資，將新的生成式AI工具嵌入到更多關鍵產品中。他也稱AI正在驅動谷歌各平台廣告業務流量的增長，並期待Gemini Ultra發佈後給市場帶來的驚喜：「我們對搜索的持續強勁表現，以及來自YouTube和雲的不斷貢獻感到滿意。這些領域已經從我們的人工智能投資和創新中受益。隨着我們進入Gemini時代，最好的還在後頭。」
蘋果虎視眈眈，說我落於人後，不如走着瞧
在人們被Meta和微軟的傲人業績驚艷到時，老大哥蘋果的成績單顯得有些「羞澀」。
最新季度財報顯示，蘋果當季營收1196億美元，超過1179億美元預期。其中697億美元來自iPhone銷售額，雖遠超此前預期的686億美元，但由於來自中國的銷售業績低迷，致使大中華區總收入下降13%。不過積極的信息是，其活躍設備基數已經超過22億台，訂閱服務也實現了11%的同比增長，蘋果這次終於扭轉連續四季度收入下滑的局面。
儘管如此，蘋果還是憑新一代MR頭顯Vision Pro的一己之力獲得滔天的關注度，搶佔各大媒體頭條。這個被稱為蘋果「20年來最冒險的革命性產品」在當地時間周五正式上市。此前下單預訂的顧客將開始陸續收貨或到蘋果線下零售店提取。
紐約第五大道蘋果旗艦店，當日首位Vision Pro買家。圖源：BING GUAN/BLOOMBERG NEWS
蘋果公司CEO蒂姆·庫克特意於周五早上抵達位於紐約市第五大道的蘋果旗艦店，與蜂擁而至的果粉們一同見證Vision Pro發佈。針對Vision Pro3499美元的奢侈品價格，庫克稱為「今天的明日技術」埋單是值得的。
圖源：JUSTIN LANE
在別家紛紛參與AI競速時，蘋果仿佛絲毫沒有緊迫感，缺席了這場生成式AI革命。但此次推向市場的新一代空間計算產品Vision Pro，確實被視為開啟混合現實新時代的產品。預示着這家以手機和電腦為看家飯碗的公司，產品結構正在悄然發生轉變，開始嘗試着在「AI+」融合AR/VR領域的加大佈局。設備中引入的數字分身、情緒檢測、智能交互等各種AI功能，也將成為蘋果在2024年進軍AI的跳板。
兩周前，美國銀行上調了對蘋果的評級和目標股價，認為Vision Pro頭顯「展示了一個有着光明未來的人工智能產品路線圖，將是推動公司未來增長的關鍵催化劑」。
除此以外，蘋果還計劃在2024年6月的全球開發者大會（WWDC）上推出一系列基於生成式AI的新工具，包括一個升級版的Siri。這些新工具也將成為iOS18的核心特性。一切都在變得更值得期待起來。
短短一周，財報業績振奮市場，新產品炸裂登陸，目不暇接的信息量已經讓人們對未來懷揣更強烈的期待。
毋庸置疑的是，AI技術的前景比以往任何新事物都更被科技巨頭們看好，加大研發和資金投入，拉攏明星AI公司站隊，搶佔AI生態，同時優化支出降低成本，將是大廠們繼續展開白熱化競爭的關鍵領地。
而對於科技公司的「螺絲釘」們來說，裁員降本，也勢必會成為這一輪轉型大潮中不可避免的沉重課題。一切都是新的，一切也都充滿未知。這個對於科技巨頭們來說最好的時代，或許也將成為普通員工們最糟糕的時代。
