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史上最大IPO,曝出大消息!

據媒體報道,當地時間12月20日,阿克曼在社交平台上發帖稱,SPARC將向特斯拉股東分配特殊目的收購權(SPARs),使他們能夠直接投資SpaceX公司或將權利變現。

根據阿克曼的提議,每股特斯拉股票將發行約0.5份SPAR,總計發行17.23億份SPAR(包括已流通的6110萬份)。每個SPAR可兌換兩股SpaceX公司股票,意味着總計34.46億股。該結構取消了承銷費用、創始人股票和股東認股權證,同時保持100%普通股資本結構。

這一提議呼應了SpaceX公司CEO埃隆·馬斯克此前的表態——他曾在特斯拉11月股東大會上表示,希望特斯拉支持者能夠獲得投資SpaceX公司的機會。

阿克曼在社交媒體上向馬斯克推介時寫道:「這將使忠實的特斯拉股東有機會投資SpaceX公司(或用他們的SPAR股份換取現金),同時完全實現IPO過程的民主化。」

阿克曼還拋出了另一個誘餌:行使SPAR期權的持有者將獲得Pershing Square SPARC Holdings II SPAR,這些SPAR未來有可能用於讓馬斯克的人工智能公司xAI上市。

該方案維持100%普通股的資本結構,避免了傳統IPO中常見的複雜股權安排。阿克曼表示,他計劃在45天內完成盡職調查並最終敲定協議,目標是在2月中旬宣佈該交易。

該方案在融資規模方面提供了極大的靈活性。如果SPAR期權行權價格定為11.03美元/股,SpaceX公司將籌集約420億美元資金,其中約380億美元來自SPAR期權行權,另外40億美元來自潘興廣場基金。

史上最大IPO,曝出大消息!

如果行權價格提高到42美元,SpaceX公司募資額將飆升至約1487億美元。這一融資規模符合SpaceX公司的市場預期。

據報道,SpaceX公司正準備進行潛在的IPO,公司估值可能高達1.5萬億美元,這可能使其成為全球史上規模最大的IPO。

知情人士表示,儘管馬斯克長期傾向於讓SpaceX公司保持私有狀態,但隨着公司估值不斷攀升,以及星鏈(Starlink)衛星互聯網業務的成功,其戰略思路已發生轉變。

阿克曼總結道:「世界上最具創新性和效率的火箭公司,理應以最具創新性、最高效、對特斯拉股東最公平的方式上市。向火星進發,探索更遠的地方!」

據路透社援引消息人士的話報道,摩根士丹利有望成為SpaceX公司IPO的主承銷商,該行與SpaceX公司CEO馬斯克關係密切,從而佔據一定優勢。

知情人士表示,IPO的遴選流程仍在進行中,包括摩根士丹利、高盛和摩根大通等在內的少數幾家投行正爭奪相關承銷角色。

不過,消息人士稱,儘管摩根士丹利呼聲最高,但尚不能確定其將最終獲得主承銷商地位。

新華社10月31日消息,美國太空探索技術公司(SpaceX)30日表示,已向美國國家航空航天局(NASA)提交了一份「精簡版」登月計劃。多家媒體認為,NASA近來對SpaceX載人登月着陸器的研發進度不滿,SpaceX在壓力下推出這一耗時更少的計劃。

SpaceX官網10月30日發表文章說,為回應NASA「近來提出的要求」,公司與NASA「共享並正式評估一份精簡版任務架構及行動理念」。文章說,SpaceX已取得49項「里程碑式」成果,包括應對微流星體和太空殘骸的防護能力測試以及對「月球環境控制、生命支持和熱控制」系統的演示等。明年,SpaceX將對公司新一代重型運載火箭「星艦」進行一次長時間飛行測試,並在太空中展開為「星艦」加油的複雜測試。

業內人士認為,「星艦」此前多次試飛失敗使其可靠性大打折扣。此外,在太空中為「星艦」加油的設計操作極具風險,此前從未有過相關經驗。

NASA代理局長肖恩·達菲10月20日批評SpaceX研發載人登月着陸器進度滯後。他在社交媒體上說,NASA決定允許SpaceX的競爭對手美國藍色起源公司等參與月球着陸器的競標。

SpaceX於2021年獲得NASA約29億美元的合同,負責開發和製造月球着陸器。

NASA發言人10月30日告訴美國消費者新聞與商業頻道說,已收到SpaceX和藍色起源公司提交的月球着陸器加速研發計劃,正對其進行評估。

美國於2019年宣佈「阿耳忒彌斯」登月計劃,並於2022年11月執行了「阿耳忒彌斯1號」無人繞月飛行測試任務。然而,因多項技術研發嚴重落後於規劃等原因,「阿耳忒彌斯2號」載人繞月飛行任務和「阿耳忒彌斯3號」載人登月任務一再被延遲。

責任編輯: zhongkang  來源:每日經濟新聞 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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