美國將與日本、韓國、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿聯酋、澳大利亞八國將於12月12日在白宮達成協議，形成以美為中心的西方稀土、AI供應鏈，減少對中國依賴。美國過去市場化努力失敗，現在強調供應鏈安全決定AI未來，並動用非市場措施如政府投資、長期採購、國內開發、國際合作、私企參與。一中一外兩個稀土、AI供應鏈格局正在成型，意味深長。
一、美國將與八國在白宮開會並達成協議，形成以美國為中心的西方稀土與AI供應鏈。
12月2日，彭博社披露了一個雖然是意料之中但卻頗有衝擊力的消息，美國國務院負責經濟事務的最高官員透露，為減少對中國稀土元素的依賴，並與中國展開AI競賽，美國將尋求與，日本、韓國、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿聯酋、澳洲八個盟友及夥伴國達成相關協議，以加強電腦晶片和人工智能（AI）技術以及所需關鍵礦產的供應鏈。
報道稱，在中國實施稀土出口管制，導致一些西方企業意識到供應鏈不穩甚至可能中斷後，美國一方面使用了在美國法律框架下幾乎所有的非市場措施，垂直整合、恢復美國的稀土上游、中游和下游產業，一方面與澳大利亞、馬來西亞、泰國、柬埔寨、日本達成了關鍵礦產合作協議，以擴展、穩定稀土原材料供應、稀土技術應用、稀土市場需求。但這些合作還不足以完全解決所有西方國家擺脫對中國稀土供應鏈的依賴。在此背景下，川普根據盟國和一些擁有關鍵礦產的夥伴國的要求，決定進一步擴展美國牽頭的西方稀土供應鏈至AI領域。
12月2日，負責經濟事務的美國副國務卿雅各布·赫爾貝格在接受彭博社採訪時表示，第一步將於12月12日在白宮召開會議，美國以及日本、韓國、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿聯酋和澳大利亞的相關主管官員將出席該會議。
赫爾伯格表示，峰會將重點在能源、關鍵礦產、先進制造半導體、人工智能AI基礎設施和運輸物流等領域達成協議。
他表示，選擇這些國家的理由有很多，包括有些國家擁有一些最重要的半導體公司，或者擁有重要的礦產資源。
赫爾伯格說：「很明顯，目前AI領域的競爭是中美兩強爭霸。我們希望與中國保持積極穩定的關係，但我們也做好了競爭的準備，我們希望確保我們的企業能夠繼續開發變革性技術，而不因依賴別人而受到脅迫」。
36歲的赫爾伯格曾任Palantir行政總裁亞歷克斯·卡普的高級顧問，同時也是Hill and Valley論壇的聯合創始人。他把與值得信賴盟友合作推進AI計劃，定位為「以美國為中心」的戰略，而不是單純對中國做出的反應。
他說：「參與的國家都明白AI帶來的變革性影響，無論對一個國家的經濟規模，還是對一個國家的軍事實力，都意義非凡。他們都希望成為AI蓬勃發展的一分子」。
二、經常有人說，美國、日本推動稀土「去中國化」搞了好多年都未能成，那是因為人家沒動真格的。
赫爾伯格的所披露的最新的美國倡議，建立在美國前幾屆政府多年對關鍵礦產供應鏈的努力基礎上，主要旨在幫助減少西方對中國的依賴。
幾十年來，曾經的稀土產業霸主——美國因環保法律日趨嚴苛，以及市場化的美國稀土產業在成本上不敵有產業政策加持的中國稀土產業的低成本快速發展，主動將稀土產業轉移至中國，並將大量關鍵礦產加工外包給中國，優先考慮成本效益而非供應鏈韌性。
如今，中國控制了許多這些關鍵材料的絕大部分精煉和加工能力。這不僅僅是關於採礦，它包括了將原礦石轉化為半導體、電池以及驅動人工智能的先進組件所需的複雜化學工藝。西方國家整體上認為，這種依賴造成了一種危險局面，地緣政治緊張局勢可能被用來破壞關鍵資源的供應。
一旦關鍵礦產資源供應中斷，其影響深遠。如果無法安全獲取這些關鍵礦產，美國和西方在人工智能技術的發展和部署上可能會落後，影響從國家安全到經濟競爭力的方方面面。例如，美國軍方越來越依賴人工智能驅動的系統，礦產供應中斷可能嚴重削弱其能力。
川普第一屆政府時期，國務院啟動了美國能源資源治理倡議，旨在保障鋰和鈷等關鍵礦物的供應鏈安全。拜登政府啟動了礦產安全夥伴關係，旨在將外國投資和西方專業知識引入發展中國家的礦業領域。由於白宮的這些倡議主要以市場化方式推進，面對有強大產業政策支持的中國供應的壟斷，美國和其他國家仍未能打破。
根據總部設在巴黎的國際能源署數據，中國擁有全球60%-80%以上的稀土和永磁體精煉製造產能，而排名第二的馬來西亞僅佔10%。中國於十月初宣佈加強稀土出口管制，但在中美領導人韓國會晤後同意暫停一年。
赫爾伯格表示，與拜登時代擁有十多個核心國家的倡議不同，白宮最新倡議的重點是生產國。所採取的措施是美國幾乎所有可以使用的非市場措施，從政府入股到財政投資，從與相關企業簽訂長期採購協議到給予2倍市場價的最低價格保護。至少從措施上，基本類似於中國的產業政策，彌補了美國相關企業與中國競爭的政策短板。
赫爾伯格表示，雖然川普政府的第一個舉措聚焦於關鍵礦產，但該計劃早於ChatGPT等人工智能平台的公開發布，而新計劃涵蓋了人工智能技術的各個層面，而不僅僅是一個層面。
三、關鍵礦產競賽：供應鏈安全將決定人工智能的未來。
全球爭奪人工智能主導地位的競賽不僅僅是算法和計算能力，這場爭奪日益成為支撐整個行業原材料的戰鬥。國際能源署最近的一份報告估計，到2040年，人工智能技術中使用的關鍵礦物——鋰、鈷、鎳、稀土元素的需求，可能會增長300%至600%。這一需求激增，加上中國目前在這些礦產加工領域的主導地位，為美國及其盟友帶來了重大的戰略脆弱。問題不是是否需要保障供應鏈安全，而是美國能多快且有效地採取行動以避免被關鍵資源所控制。
美國的舉措：多管齊下的方法。
鑑於緊迫性，美國政府採取多管齊下的方法應對關鍵礦產供應鏈脆弱性。，彭博社在報道中詳細說明，川普的關鍵礦產新舉措，重點關注幾個關鍵領域：
一是國內採礦與加工：投資于振興國內採礦作業和建立新的加工設施。這包括簡化許可流程，並為企業投資美國生產提供財政激勵。美國地質調查局估計美國擁有大量關鍵礦產儲量，但由於許可挑戰和投資不足，許多礦藏尚未被開發。
二是國際合作夥伴關係：與澳大利亞、加拿大、日本、澳大利亞、日本、馬來西亞、泰國等擁有豐富礦產儲量且共同致力於保障供應鏈的國家建立戰略夥伴關係。最近與這些國家達成的協議旨在多元化資源來源，減少對中國關鍵礦產的依賴。
三是礦產來源的多樣化：探索替代礦產資源，包括深海採礦和礦物回收。
四是關鍵礦產替代材料和技術的研發：政府出資資助替代材料和技術的研究，以減少對關鍵礦物的需求。
這些努力是朝着正確方向邁出的一步，但仍面臨重大挑戰。建設新礦山和加工設施需要時間和大量投資。環境問題和社區反對也會帶來障礙。
五是超越政府：明確私營部門的角色
白宮認為，保障關鍵礦產供應鏈並非政府的全部責任，私營部門扮演着至關重要的角色。西方企業也越來越意識到供應鏈中斷帶來的風險，並採取積極措施加以緩解。
Global Tech Insights供應鏈分析師Emily Carter博士評論說：「企業正從單純識別供應鏈風險，積極通過多元化、戰略採購和創新技術投資來增強韌性，政府與產業之間的協作是成功的關鍵」。
企業在關鍵材料供應鏈中的角色包括：
直接投資：直接投資於採礦項目和加工設施。
長期合同：與供應商簽訂長期合同，確保關鍵礦產的獲取。
循環經濟舉措：開發閉環系統以回收和再利用關鍵礦物。
材料創新：投資於替代材料的研發，減少對稀缺資源的依賴。
美國主導的西方主動增加關鍵礦產和AI供應鏈的韌性，一中一外兩個稀土、AI供應鏈越來越清晰。
人工智能主導地位的競賽，不僅需要開發出最先進的晶片和算法，還需要能夠獲得製造晶片等設備的核心礦產。美國正在帶領西方盟友及其合作夥伴採取措施解決其關鍵礦產供應鏈的脆弱性，並在持續協調和努力——包括政府、產業界和國際盟友和合作夥伴。積極的韌性、與我們產業政策類似的非市場化措施、多元化和創新投資，一中一外兩個稀土、AI供應鏈的形成意味深長，切不可忽視。
