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鑽美國市場漏洞 中企赴美上市潮不降反升

2020年10月7日,中國金融科技公司「陸金所控股有限公司」(Lufax Holding Ltd.)向美國證券交易委員會(SEC)提交申請,尋求以代碼為「LU」在紐交所上市。陸金所為中國平安保險集團旗下公司。

圖為紐約華爾街

2020年10月7日,中國金融科技公司「陸金所控股有限公司」(Lufax Holding Ltd.)向美國證券交易委員會(SEC)提交申請,尋求以代碼為「LU」在紐交所上市。陸金所為中國平安保險集團旗下公司。

陸金所此次在美上市的主承銷商是:美國高盛集團,美國銀行證券,瑞銀投資銀行,滙豐以及中國平安證券。

外界預計,陸金所此次上市公開籌資(IPO)的金額可達20億至30億美元。

陸金所,是中國企業爭先恐後趕在新規實施前在美國股票市場上市的一個縮影。美國財政部長姆欽提出,從2021年底起,讓不符合美國「上市公司會計監督委員會」(Public Company Accounting Insight Board,簡稱PCAOB)審計規定的中企退市、摘牌。

專家表示,中企赴美上市潮不降反升的原因,在於中企和華爾街投行在鑽美國資本市場所存在的漏洞。

中企今年在美上市規模達歷史最高

數據顯示,中國企業在美上市規模遠超往年。以近期在美上市的三家中企為例:

2020年8月,中國地產公司「貝克控股」(KE Holdings)在紐約證券交易所上市,首次公開發行(IPO)籌集了21.2億美元。美國高盛集團、摩根士丹利摩根大通以及中國復興、中金公司都是其IPO的承銷商。

2020年8月27日,中國新興純電動汽車(EV)廠商「小鵬汽車」(XPeng Inc.)在紐約證券交易所上市,募資總額約為15億美元。

2020年7月30日,中國電動汽車初創企業「理想汽車」(Li Auto Inc.)在美國納斯達克市場上市,籌資(IPO)11億美元。高盛、摩根史丹利、瑞銀、中金等投行是其股票主承銷商。

據《日經》中文網報導,今年1月至8月,中國企業在美國市場公開募股(IPO)公司達19家,為歷史最高水平,融資額也達到約69億美元,是去年同期的約2.7倍。

路透社8月13日報導,路孚特(Refinitiv)數據顯示,今年迄今,中國企業在美國進行的首次公開發行(IPO)累計融資52.3億美元,是去年同期24.6億美元的逾兩倍。

南華早報》報導,Dealogic的數據顯示,截至上周三(10月7日),中國企業今年在美國首次公開募股(IPO)中籌資89.6億美元,為去年同期26億美元的三倍多。

中企在鑽美國資本市場漏洞

10月14日,美國經濟戰與金融反恐問題專家凱文·D·弗里曼(Kevin D. Freeman),在華府的一個線上視頻新聞會上回答大紀元記者提出的問題,關於中企為何爭先恐後在新規實施前在美國上市,以及中企在利用美國資本市場的哪方面漏洞時,他回應表示,這裏存在兩方面的問題。

弗里曼說,「好消息是,參議院通過了法案。但壞消息是,這裏存在三年的檔期。所以,在遵守這一法律之前,還有三年的時間。所以,每一家中企都在爭先恐後地湧入(美國資本市場募資)。」

2020年5月20日,美國國會參議院通過了一項法案,該法案可禁止許多中國公司在不遵守華盛頓監管和審計標準下通過美國證券交易所從美國投資者手中籌集資金。眾議院隨後推出配套法案。

根據這一法案,若外國公司使用外國會計師事務所、逃避美國的上市公司會計監督委員會(PCAOB)的審計監管,那麼新規要求外國公司需要證明其不是外國政府擁有或操縱。如果PCAOB連續三年無法檢查該公司的會計事務所報告,則將禁止該外國公司在美國交易所進行交易。

弗里曼說,「第二個問題是,華爾街本身存在利益衝突。華爾街在向美國人兜售這些公開募股(IPO)的股票時,賺進了數億美元,但是,他們不告訴美國這裏所存在巨大的風險。」

「……民主黨人和共和黨人,都有成員或者家人在和中國做生意。而華爾街,是最為嚴重的。」

華爾街投資銀行佣金增8成創紀錄

路透社報導,金融信息公司路孚特的數據顯示,2020年1~8月中國企業因上市融資而向美國投資銀行支付的佣金超過6億美元,同比增長超過80%。

比如,中國地產公司「貝克控股」融資獲得21.2億美元,其股票承銷商的摩根士丹利獲利2.2億美元,高盛為1.2億美元。

《南華早報》報導,位於紐約的外交關係委員會(Council on Foreign Relations)國際經濟主管本·斯蒂爾(Benn Steil)表示:「美國政府和私營部門之間存在明顯脫節。」

「納斯達克和紐約證交所顯然喜歡首次上市費和年度上市費。」

中企在美資本市場吸納美資約3萬億美元

弗里曼表示,中企在華爾街吸納的美元資金,已達3萬億美元的規模。

10月5日,美國經濟與安全審查委員會(USCC)發佈一份題為「在美國主要證券市場上市的中國企業」的報告,報告指出,截至10月2日,在美上市中企至少有217家,其中包括13家中共國企,總市值達2.2萬億美元。

這些中企主要在納斯達克(NASDAQ)、紐約證券交易所(New York Stock Exchange)、美國證券交易所(NYSE American)上市。

美國前總統里根的經濟金融戰略的設計師羅傑·羅賓遜(Roger Robinson)2019年11月在華府的一個新聞會上表示,除了在美國股票市場籌集萬億資金,中共還可能已經「從美國債券(市場)拿走1萬億美元」。

羅賓遜說,這些錢都是「美國人自己的」。

責任編輯: 秦瑞   來源:大紀元記者李辰報道 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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