李亮正為自己此前的決定感到慶幸。
兩年前，他從南方一家生產、銷售ATM機的公司離職，成為一名街道辦事處的工作人員。「行業已經要變天了，不再是朝陽產業。我必須早做打算，找一份更安穩、長久的工作。」
但變化比他想像的來得更為迅速。
就在李亮離職的這年（2018年），相關上市公司的財報顯示，多家ATM（自動取款機）廠商從淨利潤下滑開始轉向大幅度虧損，2019年虧損進一步加劇，好日子一去不復返——過去多年，這些企業曾賺得盆滿缽滿。
伴隨流動支付越來越普及，現金使用加速萎縮，如今，央行法定數字貨幣也漸行漸近。
8月12日，商務部下發通知提出，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情擴大到其他地區。
據21世紀經濟報道，工農中建等四大國有銀行正在大規模內測「數字人民幣」電子錢包，輸入手機號就能完成轉帳，無網絡也行，還可掃碼消費。
數字人民幣定位是現金（M0）替代。一旦數字人民幣正式推出，是否會給已有半個世紀歷史的ATM機致命一擊？
ATM廠商靠炒股求生
「公司當時營業收入、利潤增長還不錯，但我心裏沒底。流動支付發展太快了，我自己一年到頭都沒有去過銀行網點、用過ATM了。」李亮如此解釋自己兩年前的擔憂。
如今看來，他的擔憂早已成為現實。
以國內ATM機生產廠商之一的御銀股份（002177.SZ）為例，其財報顯示，其淨利潤從2017年的1377萬元驟降788%至2018年虧損9482萬元，2019年淨利潤錄得6728萬元，但扣除非經常性損益後淨利潤虧損2465萬元。淨利潤轉正的主要貢獻，來自證券投資獲利9583萬元。
由於扣非後淨利潤已連續三年虧損，御銀股份甚至收到深交所問詢函，要求說明業績連續下滑的合理性。
御銀股份解釋，由於流動支付持續蓬勃發展，銀行網點和 ATM網絡受到了較大衝擊。銀行網點新增逐步陷入停滯；網點內新增金融機具需求大幅減少。同時行業內各種競爭也日趨激烈。公司ATM產品銷量從2017年的4397台，到2018年降至2098台，2019年僅銷售出230台，且單台ATM收入下降。
今年4月，御銀股份公告稱，擬使用不超過8億元自有閒置資金用於證券投資。對御銀股份來說，賣ATM已不及「炒股」。
另一家ATM廠商恆銀科技（原恆銀金融，股票代碼：603106.SH）財報也顯示，其2018年淨利潤8007萬元，同比驟降46%，2019年虧損3894萬元，扣非後淨利潤更是虧損1.09億元。其中，3500萬元政府補助和4800萬元投資收益顯著縮小了虧損幅度。
今年3月，公司公告擬使用不超過2億元的暫時閒置募集資金購買理財產品。
在新三板掛牌的ATM廠商新達通也已三年連續巨虧。在優化崗位和人員之外，新達通甚至開始佈局光伏發電和教育培訓。
而李亮的前公司日子也不好過。「聽說公司今年調整合併了許多崗位。」李亮說。
取款機曾是「印鈔機」
ATM廠商是有過好日子的。現金時代，一台台自動取款機就是ATM廠商的「印鈔機」，且供不應求。
1967年6月27日，世界第一台ATM在英國巴克萊銀行恩菲爾德支行投入使用。在此後的53年間，ATM隨着人類生活的足跡遍佈全球各個角落，甚至在南極最大的科研中心麥克默多站，也裝有兩台ATM供居民使用，被稱為「世界上最孤獨的ATM」。
國內第一台ATM在1987年由中國銀行珠海分行引進。當時，一台ATM有一噸多重，安裝的時候需要用吊車。最初的ATM主要作為展示用途。
1993年，我國啟動以電子貨幣應用為重點的「金卡工程」，銀行系統經過電算化改造，對ATM設備的需求開始快速增長。
上世紀90年代進入遼寧某大行工作的何聰回憶，工作初期銀行還是手工記帳模式，存取款都只能在固定的儲蓄所。1995年，何聰在儲蓄所第一次見到ATM。「很新奇，剛開始都不敢用，一台機器50萬，我那時候工資每個月也就一千，怕給碰壞了。」
到2005年末，我國ATM保有量為9.5萬台。出於安全和技術考慮，銀行最初採購時以日立、迪堡、NCR等美國、日本品牌為主，國產ATM廠商一般以代理進口設備和自行研發並進。
據此後進入ATM廠商工作的何聰回憶，2004年開始，銀行對ATM的需求爆發，自己一年中有3/4的時間都在外地談業務，跑遍了大江南北。公司團隊隨業務急劇擴張，每次出差歸來，團隊中就有許多新面孔，聚餐後，何聰又匆匆趕往下一個目的地出差。
擴張盛宴中，國產ATM開始嶄露頭角。2007年登陸A股的廣電運通（002152.SH）成為國內首家ATM上市公司，2006年、2007年、2008年其淨利潤分別達到9014萬元、2.32億元、3.32億元，增速分別高達143%、153%、40.55%。
持續高速增長的市場吸引了大量企業分食蛋糕。新達通是ATM市場最後一批入局者，2013年其淨利潤達到5170萬元，增速高達763.63%，2014年、2015年度淨利潤也都超過3000萬元。
國產廠商的進入，帶動ATM價格大幅下降，從最初的40萬元/台降至不到5萬元/台。ATM也得到進一步普及，開始走出省級分行、星級酒店、大型商場等場所，遍佈街頭巷尾。
央行發佈的支付體系運行報告顯示，2015年，我國ATM保有量達到86.67萬台，新增25.18萬台，遠超此前每年10萬台左右的增量。中國成為全球最大的ATM銷售市場。
全球ATM行業協會CEO麥克·李在2015年末接受媒體採訪時表示，這只是一個開始。
但事後回看，這已是盛宴的尾聲。
「時代拋棄你時，連聲招呼都不打」
變化在2015年春節就已經埋下伏筆。
這年春節，微信牽手春晚開啟全民搶微信紅包。2016年，支付寶接棒春晚紅包集五福。
此後，流動支付相繼拓展線下消費場景，購物、出行、外賣等線上服務爆發，不帶現金也不會影響生活。
ATM廠商們並非沒有看到這些變化，但過往多年的高增長讓它們認為，這只是小波折。
御銀科技在2017年表示，全球大部分成熟市場，ATM設備及現金取款交易量仍在增長。
2017年登陸A股的恆銀科技也安慰投資者們，現金的重要性不會改變，受傳統文化觀念影響，我國消費者對現金結算有一定偏好度，ATM仍有市場需求。理由是，世界上成熟市場在2012年每10萬人擁有ATM就超過120台，而中國2016年每10萬人擁有ATM仍只有63台。
但此時，ATM的買單方——銀行，對網點的佈局態度也已轉變。
2015年，被稱為「宇宙行」的工商銀行開始優化物理網點，但增加了自助銀行及ATM布放。這一年，工行還推出e-ICBC互聯網金融戰略，宣佈要在線上再建一個工行。
2016年，工行首次明確提出控制物理網點總量，將輕型網點作為進駐和覆蓋新興、空白區域的有效方式。工行的自助銀行、自動櫃員機數量開始下降。財報顯示，從2016年末至2019年末，工行自助銀行減少3490個，ATM減少17892台。用戶使用ATM的頻次也大幅下滑，ATM交易額減少5萬億元。與此同時，2019年工行網絡金融業務佔比提升至98.1%。
某銀行櫃員肖銘介紹，當前用戶使用ATM主要為了存錢。受困於運營成本，ATM跨行轉帳仍然收取每筆2-4元的手續費。目前他所在支行的ATM已從6台減至4台。
據行業早前測算，國內單台 ATM每年至少發生0.98萬筆跨行取款交易才能盈虧平衡。由於入不敷出，2016年後ATM跨行轉帳還提高了收費標準，而流動支付、手機銀行已普遍免費。
同期，銀行業和第三方支付的流動支付業務高速發展。央行數據顯示，自2015年末至2019年末，銀行業流動支付筆數增長6.3倍，從138.37億筆增至1014.31億筆，金額從108.22萬億元增至347.11萬億元。非銀支付機構網絡支付筆數增長7.76倍，從821.45億筆增至7199.98億筆，金額從49.48萬億元增至249.88萬億元。
ATM跨行轉帳曾是電信網絡詐騙的重災區，央行一度要求銀行ATM轉帳延遲24小時到帳。2019年3月，央行取消這一限制，因為通過ATM誘騙詐騙數量已經很少。
「直到2017年之前，同業都認為只有低價、技術、產品性能才是競爭關鍵，現金循環、記錄冠字號、刷臉取款，ATM技術也不斷進步。流動支付根本沒有被視為威脅。」李亮感嘆，「時代在拋棄你時，連一聲招呼都不會打。」
數字人民幣成最後一擊？
今年7月，人民銀行數字貨幣研究所與滴滴出行達成戰略合作協議。據《財新》報道稱，美團點評、嗶哩嗶哩（B站）也將與參與數字貨幣項目的銀行展開合作。
在何聰看來，央行數字貨幣研究所牽手滴滴、美團等主要為佈局消費場景，分羹流動支付市場，與ATM等現金交易關係不大。但疫情加速消費線上化，隨着數字人民幣的應用場景不斷豐富，現金交易規模可能進一步下降。
「國內自助現金設備的確新增不多，不過海外市場的需求不錯。國內市場綜合櫃枱機等個性化需求更多。」何聰介紹。
當前，商業銀行正在大規模進行網點智能化改造。廣電運通認為，按照全國22.8萬個網點，每個網點改造費100-200萬元預算進行計算，這是一個千億級的新興市場。
農業銀行8月11日宣佈，該行2.2萬個網點全部實現智能化，將持續推進運營人員轉崗、增加營銷人員數量及佔比。
但網點們還面臨另一個窘境，許多客戶已經不去網點了。中國銀行業協會統計，2019年末銀行電子渠道分流率已達89.77%。
上市ATM廠商中，廣電運通成為為數不多仍維持利潤增長的公司。
ATM行業觀察者楊洋向作者介紹，廣電運通基於現金設備製造的技術延伸至交通、智能零售機具製造領域，還根據銀行業需求，股權投資銀行信息中台系統，在人工智能方面投入研究。
與此同時，包括廣電運通、御銀股份在內的ATM廠商，表示正在進行數字貨幣相關的研究，希望成為「數字貨幣」概念股。廣電運通介紹，公司主要研究自助設備上數字貨幣與銀行帳戶貨幣之間的兌換，銀行自助設備包括但不限於ATM等。目前尚處於研發階段，無相關業務收入。
「IBM早年也是賣硬件，但現在以諮詢、軟件服務為主。主要是根據市場的需求和自身業務基礎，儘早佈局新方向。」楊洋表示。
國家金融與發展實驗室副主任楊濤認為，「數字人民幣」如果推出，對ATM應有影響，但衝擊有限。一是ATM主要受整個流動支付發展的影響，以及現金存取場景的需求減少；二是預計「數字人民幣」的使用群體和ATM用戶差異較大，前者以數碼化偏好者、中青年和專業人士為主，後者以習慣線下人群、中老年等為主。
（文中李亮、何聰、楊洋、肖銘均為化名）
