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李嘉誠六年賣2500億港元資產 這些錢去了哪

昨天,李嘉誠旗下的長實集團同意以402億港元,出售位於香港核心地塊的中環中心約75%權益。

長實集團在公告中稱,買方為中國港澳台僑和平發展亞洲地產有限公司。該公司專為此次收購而設立,其最大股東是中國國儲能源化工集團,擁有55%股權。

圖中的尖頂高樓即為中環中心。圖/Google Maps

先前有關李嘉誠出售中環中心的消息已經流傳逾一年,包括中國四大國資銀行、中石油、以及中國郵儲銀行都被傳是潛在買家,報價在360億港元左右。工銀亞洲和郵儲銀行先後表示無購買意向。

中環中心位於香港中西區。長實集團於1999年耗資約80億港元購入中環中心的物業和經營權。

這筆402億港元的交易是李嘉誠的最新一筆出售。

近年來,年逾九旬的李嘉誠一直在出售其位於 大陸和香港的資產,包括商業地產、住宅物業以及各類信託、基金的權益等。

僅今年他就賣出約900億港元資產。

6年間,李嘉誠至少出售2500億港元 大陸和香港的資產

李嘉誠大規模出售香港和 大陸的資產大約出現在2010年之後。

2011年,和記港口信託招股上市,李嘉誠藉此套現約429億港元。僅過兩月,由李嘉誠兩大集團長實、和記黃埔持有的匯賢房地產信託基金在香港上市,李嘉誠出讓40%權益取得約123億港元資金。

2013年以後李嘉誠加快出售速度,開始涉及北京、上海等國內核心城市的地產。當年包括香港嘉湖銀座商場、廣州西城都薈廣場以及上海陸家嘴東方匯金中心在內,李嘉誠賣出約200多億港元資產。

2014年則是李嘉誠家族近年來單一年度銷售頻次和套現金額最多的一年。據《好奇心日報》不完全統計,他這年完成8筆交易、涉及金額達904億港元。

幾樁著名的交易包括240億港元出讓港燈公司(Hong Kong Electric)50%權益、440億港元出售屈臣氏25%權益,以及由其次子李澤楷主導的電訊盈科72億港元出售位於北京三里屯的盈科中心。

圖源:好奇心日報

李嘉誠表示,所有投資及出售資產所得的回報,是屬於公司的,並回到了股東手中。“而且集團的股東也清楚,海外投資的盈利均屬香港上市公司所有,最終通過派息能令股東受惠。”他在一份公開信中說。

對於在 大陸頻繁出售物業的舉動,李嘉誠回應稱,過去兩年集團對全球地產業務持審慎態度,加上 大陸房地產方面,部分城市出現供求失衡風險,故減少買入土地。

之後李嘉誠放緩了從 大陸和香港撤資的頻率,但相關交易還在進行。2016年10月,長實集團公告稱作價230億港元出售上海陸家嘴世紀匯廣場50%權益。

今年除了出售中環中心,李嘉誠最大一筆套現來自145億港元出售香港和記環球電訊的所有權益。

投資主要在西歐和英聯邦國家

關於李嘉誠的海外投資,有一個說法是他幾乎買下整個英國。

原因在於他在英國所購入的資產涵蓋供水、供電、天然氣輸送、鐵路、通訊、零售,幾乎所有跟民生有關的事業,都有李嘉誠支持的資金在裏面,跟他在香港所做的投資一樣。

早在2000年,李嘉誠就斥資約580億港元購入英國3G牌照(A照)、375億港元收購法國電力公司(EDF)在英國的電網子公司部分權益。

2010年8月,由長實集團組成的財團以700億港元進一步收購英國電網更多權益,從而控制當時英國約1/4的電力分銷渠道。

長江基建副主席葉德銓在記者會上表示,預期此次收購將使公司在英國的業務規模翻番,而該公司仍在澳洲、英國、加拿大尋找投資機會,只是交易規模不會像這次這麼大。

圖源:好奇心日報

控制英國電力、通訊之後,李嘉誠2011年花費約309億港元收購英國最大水務公司Northumbrian Water。該公司為英國約260萬人提供服務,佔英國總人口約5%。一年後他又出資77億港元購入英國天然氣供應商WWU,控制10%天然氣供應網絡。

談及為何大舉投資債務累累的歐洲時,李嘉誠說,“我們明白歐洲所處的狀況,但我認為在五年時間內,這裡的企業會具備上升的動力。”

Investec分析師安捷洛斯·安納斯塔西奧(Angelos Anastasiou)表示:“他們大概把這些投資當作10-15年的投資,他們願意放長眼光。”

在加快回籠 大陸和香港的資金以後,李嘉誠進一步擴大海外投資,包括144億收購澳洲天然氣公司Envestra、100億港元收購荷蘭再生能源公司AVR20%權益、69億港元收購加拿大石油管道公司等。

不過李嘉誠也有在歐洲擴張受阻的情況。

2015年他計劃以105億英鎊(約合1086億港元)收購英國移動運營商O2,並試圖將其跟先前收購的另一家英國運營商Three合併。

當時電信業務已成為長江和記全球收入的主要貢獻者。由Three貢獻的收入在2015年增長了大約70%,達到15億港元。

O2方面同意該交易,但歐盟競爭事務專員經過多次討論,於2016年5月阻止這筆交易,理由是這會使該市場從四家公司減少到三家公司,市場將缺乏充分競爭。

與此同時,投資政策也在發生變化

過去半個世紀,李嘉誠在進入房地產、能源、零售、互聯網、金融乃至航空領域的時機上,總是把握得恰到好處。這是他的個人財富得以急劇擴張的主要因素之一。

香港中文大學會計學教授Woody Wu說,李嘉誠精於把握出售時機。

在李嘉誠之前,外資銀行已經開始集體出售中資銀行的股份。據Dealogic的數據,2002-2010年之間,美國銀行業收購了至少148億美元的中資銀行股份,而後在2009年至2013年大約賣出373億美元。2016年,花旗30億美元賣掉所持廣發銀行股份。今年1月,澳新銀行13.6億美元出售所持上海農商行銀行股份。

2008年為了應對金融危機,中國出台四萬億刺激計劃,資金湧入基建、商品、股市,抬高了商品價格。

2010年在房價逐漸攀高的情況下,中國出台房地產“國十條”,限制異地購房、提高二套房貸款標準等措施。這次樓市調控被認為是史上最嚴厲的一次。受此影響,北京、上海、杭州等多地房產交易量同比萎縮五成以上。

圖源:好奇心日報

之後,當中國因為人民幣貶值以及外匯儲備下降開始實行更嚴格的外匯交易監管時,李嘉誠已經出手了絕大多數 大陸商業地產,住宅項目還有一些。

儘管2016年的英國脫歐公投使李嘉誠旗下多家上市公司市值縮水30%並影響到他的個人財富,但現在大部分都已經漲回來。李嘉誠目前約有340億美元的財富,排中國第四。

“自己賺的錢,想怎麼花就怎麼花。”2015年王健林在一個活動上說。

今年10月,萬達在倫敦的投資項目告吹,因為資金無法從中國匯出。

同一個月里,長江基建正考慮收購英國能源公司CoryRiverside,該公司擁有英國最大垃圾發電廠,交易估值可能超過100億港元。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:觀察網 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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