1946年4月，張家口，晉察冀邊區領導人聶榮臻在軍區司令部辦公室
1946年在國共合作破裂後，內戰正式開鑼打響，7月中央決定以晉綏軍區賀龍外加聶榮臻部集中五十幾萬人的兵力拿下大同，石家莊，保定等地。此時楊成武率部主力四萬圍攻大同，前敵總指揮是張總遜。而閻錫山楚溪春所部萬餘則坐困危城倚仗碉堡工事拒守，由於晉中鐵路被毀，國共又在各個戰場全面打響，這時國民黨方面可調用的機動兵力僅剩下了傅作義手下盤聚歸綏的幾萬生力軍。
鑑於兵力處於劣勢且形勢嚴重，傅作義的如意算盤是採取圍魏救趙的策略，傅作義以董其武部外加嫡系三十五軍一部約二萬人前出集寧，威脅大同。董部閃電出擊，一戰僅用數小時就擊潰了把守集寧門戶卓資山，守軍王尚榮旅全線崩潰，倉皇退卻。董部於是對集寧城內的烏蘭夫所部形成了包圍態勢。而直到此時聶榮臻還沒搞清傅部地兵力和主攻方向。在最終得知前線的嚴重情況後，聶榮臻，賀龍急調八個旅共四萬多兵力對董部實行反包圍。當時的形勢是董部三個師對城裏三個團，外面解放軍八個旅圍上了董部三個師，兩層皮夾一層餡，形勢對解放軍極為有利。董部當時唯一的希望就是吃掉城內守軍，然後固守待援，而此時傅作義孫蘭封主力部正在向集寧方向運動。
由於受到守軍的堅決抵抗，再加上城外對傅軍實施反包圍的解放軍四面擠壓，此時攻集寧的董其武部已經到了置之死地而後生的境地，幾個師均傷亡慘重，關鍵時刻，董部暫11師師長楊維垣當着士兵地面親手切下自己的手指立誓表示退縮者殺無赦，董部人馬於是拼死向前，和守軍展開了殊死巷戰，這時聶榮臻再次犯了一個戰略錯誤，聶抽調圍城的大部分兵力去迎擊來援的郭景雲101師。正因為圍城的兵力被大部撤走，董其武部遂趁勢一鼓作氣拿下了集寧。而進擊郭景雲部的兵力在受到郭部炮火轟擊後誤認為敵軍眾多，最後也不戰而退。集寧失守，大同之圍不戰而解。集寧大同之戰以聶榮臻的徹底失敗告終。此戰解放軍死亡兩萬餘，傷四萬餘，經過一個半月的戰鬥晉察冀，晉綏兩軍區兵力由近二十萬到僅剩十萬出頭，當然傅部損失也有近兩萬，但還是不能不說這是一場大敗仗。
當時延安方面已經印出了我軍攻克歸綏的報紙，當毛澤東得知失利的消息後，曾恨恨的說：「此仇不報，誓不為人。
集寧之戰結束後，晉察冀軍區上下瀰漫着濃重的悲觀失敗情緒，上下都對傅作義部十分恐懼。其實這時傅部不過五萬人，而解放軍則有十來萬人，傅部勝在有大炮飛機助戰，雙方其實還是旗鼓相當。傅部的下一個目標是重鎮河北張家口。鑑於我軍新敗，兵無戰心，聶榮臻原有意放棄張家口，只是在軍委的嚴厲催促下才準備保衛張家口。聶部的防線原是以傅部沿鐵路線方向進攻張家口所做的，而傅作義則採取了騎兵加步兵長途奔襲的戰術，繞過了守軍防線，直搗張家口的後門張北。這次行動和當年傅作義奇襲百靈廟如出一轍。可惜聶榮臻再次判斷失誤低估了傅作義。
傅部攻克張北後，直搗張家口城外最後一道天險狼窩溝，這時傅部監聽到解放軍的電話得知援軍要到傍晚才能趕到，於是在飛機坦克助戰下不顧疲勞而發動強攻，不久守軍教導旅就因傷亡慘重，不得已向張家口方向撤退。這時張家口的失餡已經是不可避免的了，因為時間倉促，張家口為解放軍過冬準備的被子，成衣，棉花，糧食全都來不及帶走，很多裝的滿滿的倉庫在撤退前也被迫付之一炬。再加上傅軍行動的迅速，空中還有飛機的轟炸，部隊撤退中的損失也很大。
張家口失守後，晉察冀軍區的這個冬天很是難過，沒有糧襪官兵多有凍傷致殘的，當時晉察冀軍區人口不過百萬，卻要養活二三十萬的部隊，老百姓的負擔之重是可想而知的，所以軍民關係的緊張也就在所難免，缺乏群眾的支持，偵察情報工作就很難展開。這也是傅部能長驅直入不被發現的一個原因。
一戰失大同集寧，二戰失張家口，這在聶榮臻晚年的回憶錄中也有很悲痛的描述，聶本人也總結說戰術上犯了很多錯誤。此戰過後，晉察冀軍區受到了中央的嚴厲批評。聶榮臻也一度被彭真所替帶而被變向奪了權。
公正的講，在此戰中，傅部頑強的鬥志和高超的戰術技巧還是值得人們尊敬的。
