關於邊區剿共方面，其經過情形，略如下述：
一、渡河集中及佔領瓦窰堡
我軍追剿部隊，於六月五日，自軍渡開始渡河，於綏德附近集中。據當時情報得悉，陝北共軍主力，分兩路西竄：徐海東股竄三邊（靖邊、安邊、定邊），毛澤東、彭德懷、林彪各股竄阜城、環縣一帶。其留置於瓦窰堡（安定縣東南）、永平鎮（延川以西）一帶的共軍，為偽第二十八、第二十九、第三十各軍，及偽北路軍等。六月七日，我八十四師主力到達清澗附近。該師高建白旅於年前守清澗被圍，聯絡中斷，堅守不屈，至是圍始解。七月二日，我湯部八十九師，經激戰後，正式攻佔瓦窰堡。
二、分區清剿
我軍進佔瓦窰堡後，為徹底肅清共軍巢穴，及鞏固河頭基地，再圖向西進剿起見，乃策定分區清剿及築碉修路計畫如左：㈠以八十六師主力，集結橫山、石灣、周家簽間，構築碉線，防共軍流竄，並清剿附近散共。
㈡以八十四師構築及守備綏德、三皇茆至周家簽間碉線，及三皇茆至瓦窰堡間碉線，同時對安定附近散共，予以掃蕩。
㈢以八十九師擔任瓦窰堡、清澗至河口（黃河邊）碉線之構築，並協同第四師清剿散共。
㈣以第四師一部守備綏德、清澗間碉線，並修築綏清公路，主力清剿定家鄢（綏德東南）附近散共，至七月中旬已一律肅清。
㈤自宋家川經綏德、米脂至榆林之線以北的散共，由第七十二師、二〇九旅及騎兵第八團擔任清剿。至八月底止，宋綏線以北，螅蜊塔（黃河岸）米脂線以南的散共，均已次第肅清。
三、佔領延川
由贛南逃出的朱德股，在川北與徐向前股會合。桑植逃出的蕭克、賀龍股，到處奔竄，其後朱、徐、蕭、賀均分道竄入甘境。西北剿共總部為防堵彼等與毛澤東等股會合，將原駐膚施、蟠龍鎮一帶的第六十七軍王以哲部及一〇五師劉多荃部，調赴平涼。本部擬會合延長、宜川一帶的孫蔚如軍，打通南北交通，以確定此後向西進剿的基礎，決定先行肅清清澗、延川間散匪，完成該線交通及碉線。經抽調第八十九師及新到第二十一師之先頭旅，由王師長仲廉指揮，自清澗向南筑碉前進。九月五日，到達永平，未遇抵抗。十九日，在永平附近的太子溝、火燒溝等處，擊退偽第二十九軍及偽北路軍。二十二日進佔延川城。
四、綏東戰起，進剿停頓
日寇侵華，步步緊逼，自本年五月下旬以來，增兵華北，先後已達九千餘人。一面強化冀東偽組織，擴大走私；一面嗾使德王、李守信、王英等，擴充蒙軍，入侵綏遠，以實現他們建立傀「大元帝國」的夢想。幸賴四省剿總成立之始，就顧慮到了這一點，當即抽調湯恩伯部應援入綏。本來陝北剿共部隊，均已派由湯恩伯統一指揮，至是乃改派高桂滋接替他的職務。但因有力部隊的抽調，剿共軍也就不得不暫取守勢，以求鞏固已經佔領的地區。
五、「雙十二」事變爆發，剿共功敗垂成因日寇圖我華北、西北的活動日益積極，我奉委員長電召由廬山隨節到洛陽策劃抗日大計。
在洛數日，因綏遠局勢緊張，奉命於十月二十三日飛晉，與晉綏當局商定抗禦日偽方略。十一月十四日，日偽犯我綏北之紅格爾圖，二十三日又犯我綏東之武川，均被我軍擊潰。我軍遂乘勝於二十四日收復百靈廟。二十七日我親赴綏遠前線視察，甫與前方將領商定綏東察北的作戰計畫，即奉委員長電召速回洛陽，面商要事。十二月二日始再飛赴太原，因飛機故障，改乘火車，於五日抵達潼關時，復奉委員長手諭，囑逕往西安。我於此時，已獲有張學良謀變情報，即於七日轉往西安，除報告委員長經奉決定將收復商都肅清察北計畫，付之實施，以徹底粉碎日偽建立「大元帝國」的迷夢外，並進言張學良態度可慮事，當奉面諭即日準備赴德報聘萊希諾將軍之訪華，並商中德進一步之合作問題。我已預定於九日首途出國，因於前一日又獲悉張學良與楊虎城勾結共黨計畫，於九日晨趨赴臨潼委員長行轅告變，奉諭暫緩動身，仍留西安策劃我軍部署，想不到當日回西安後，即因重感冒病倒，逾日而「雙十二」事變即爆發矣。這一事變，固使當時綏東抗日計畫，成為畫餅，而影響最大的，還在剿共方面。
其時中央曾萬鍾、胡宗南等部及第九十七師軍於同心城及鹽池一帶，阻共軍於西北；四省剿共總部所屬各軍軍於陝北及沿河一帶，阻共軍於東北。假使此時張楊不變，以彼等所部就原駐防地，阻共軍南竄，則合圍之勢已成，聚殲之期不遠，謂歷年剿共未竟之業，可畢其功於此一役，未為過之。惜乎張楊喪心病狂，竟於此千載一時之良機，製造此千古未有之奇變。遂使功敗垂成，浸假且進而造成蟻穴潰堤之鉅禍，可不痛哉！
