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中共一舉動恐招致「恐怖後果」

中共近年來積極發展半導體產業,而媒體發出示警,中國企業陸續量產的記憶晶片生產線,雖對一些大型外國記憶體晶片製造商來說是非立即性的風險,但仍可能會帶來新一波產能過剩,從而擾亂記憶體晶片市場。

《華爾街日報》報道,中國半導體產業最近籠罩着記憶體晶片產能過剩的陰霾,去(2023)年開始的一波強勁漲勢過後,記憶晶片製造商的股價在今年年中大幅回落。

報道指出,雖韓國SK海力士(SK Hynix)和美國美光(Micron)的股價近期有所回升,但這兩家公司以及三星(Samsung)的股價都較7月的高點下跌約20%至30%。

報道指出,記憶晶片的漲勢主要是人工智能(AI)熱潮推動高性能記憶晶片的強勁需求,但業界最新的擔憂是中國記憶晶片製造商積極擴張產能。

根據產業研究機構集邦科技(TrendForce)的數據指出,以晶圓計算,中國製造商的DRAM產能從2022年佔全球產能的4%躍升至今年的11%;摩根士丹利預計,到明(2025)年底,中國DRAM產能將達到全球市場的16%。

雖然目前的實際影響還很小,但值得注意的是,長鑫存儲增加了對DRAM(動態隨機存取存儲器)的資本投資。

華爾街投資機構伯恩斯坦(Bernstein)數據顯示,長鑫存儲的位元密度僅為更先進競爭對手的55%,位元密度是衡量單位面積實際存儲容量的指標,長鑫存儲的良率也較低,這意味着在給定的產能下,長鑫存儲生產的可用晶片數量較少。

但中企正在搶購晶片製造設備以期擴大產能。據全球半導體產業協會SEMI數據顯示,今年上半年,中國在採購晶片製造設備上的開支高達247.3億美元,比同期韓國、台灣、北美和日本的總支出236.8億美元還要多。

不過,由於先進制程設備難以獲得,中國的投資重點在成熟製程上,因此中企至今仍無法與國際巨頭競爭。但話雖如此,中國這些成熟製程晶片仍廣泛應用於消費性電子產品、汽車、醫療設備和家電等。

圖片來源:James Park/Bloomberg News

由於中西方地緣政治不斷惡化,中國企業(如智慧手機製造商)有強烈的動機儘可能在其產品中使用國產記憶晶片,且隨著中共政府在這方面大舉投資,可能會取得比預期更快的進展。

報道指出,存儲晶片是中國企業的龐大市場,據摩根大通的數據,中國約佔全球DRAM需求總量的20%至25%。因此假設中國供應商開始取代外國公司來滿足國內需求,那麼韓國和美國公司就會在中國市場面臨產能過剩的問題,可能被迫削減產量,或在其它國家另找市場。

責任編輯: 方尋  來源:華爾街日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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