2015年4月11日,河北省唐山市一家鋼鐵廠的工人正在工作。中國各行業都在為巨額債務和產能過剩而苦苦掙扎。
中共近日宣佈將暫停「產能置換」制度,意味着叫停了新建鋼鐵廠。專家認為,這跟中國的鋼鐵產能嚴重過剩有關,主因就是房地產危機,製造業增長放緩,加之出口被各國限制;而鋼鐵業的嚴峻局面將導致整體工業面臨困境。
中國宣佈將暫停「產能置換」制度
中國工業和信息化部此前宣佈,各地區自8月23日起暫停公示、公告新的鋼鐵產能置換方案。否則將視為違規新增鋼鐵產能,並作為反面典型進行通報。
工信部表示,當前,鋼鐵行業供需關係面臨新挑戰,並稱將對鋼鐵產能置換辦法進行修訂。但未透露細節,也未給出時間表。
中國大概在十年前對鋼鐵等重工業領域推出了產能置換政策,開始解決無節制擴張的問題。
上海鋼聯資訊總監徐向春解釋,鋼鐵行業產能置換政策的初衷是限制產能、壓縮產能。但是在實際的執行過程中,企業、地方政府以各種方式變相新增產能,造成鋼鐵產能不斷擴張。在目前需求下降的情況下,鋼鐵產能過剩更為嚴重。因此,暫停產能置換是要對產能擴張「急剎車」。
產能過剩有歷史的原因
旅美經濟學者黃大衛日前對大紀元表示,「這當然是跟中國的鋼鐵產能過剩有關,因為過去的計劃經濟把鋼鐵產能作為工業化的標誌,所以就是拼命增加產能,而且國企他們往往是以產能作為一個政治資本。」
黃大衛解釋,首先我們要明白中國鋼鐵業的情況,中國鋼鐵業其實長時期都是產能過剩。有統計以來,就是2016、17年左右當時公佈數據以來,中國的鋼鐵產量已經是佔了全球56%到60%左右的幅度。
「而且中國一個國家的鋼鐵產量,就是後面的七大工業國的總和。所以中國鋼鐵產量一直都是產能非常過剩。」
黃大衛認為,這是由於兩方面原因造成,一方面這種都是國有企業,國有企業往往是以生產產能作為政治資本,作為政治的業績。所以他們都拼命的擴大產能。
「第二方面是由於從那個毛澤東年代,中國管理層一直用鋼產量作為一個國家工業化的指標,所以在過去的官僚體制跟國企的建設裏面,計劃經濟里都把鋼鐵作為一個重要的產能。
「而這些工廠建起來之後都是國企,非常難壓縮,非常難進行整改。」
鋼鐵內需大幅減少 主因房地產嚴重危機
南華大學亞太研究所所長孫國祥也表示,「中國鋼鐵行業長期存在產能過剩問題,尤其是目前房地產市場低迷和地方政府基礎設施投資減少的背景下,鋼鐵需求進一步下降,這就會導致大量鋼鐵產能過剩。」
近年來中國房地產市場遭受嚴重的危機。孫國祥說,房地產「項目開發放緩甚至停滯,這些都導致了對鋼鐵、水泥等建築材料的大幅下降。」
除了建築領域,孫國祥說,「其實製造業的增長也放緩,這種製造業的增長其實對鋼鐵業的需求也因此下降了。」
周六(8月31日),中共國家統計局發佈的8月份製造業採購經理指數(PMI)為49.1,比上月下降0.3個百分點,這已經是PMI連續第四個月低於50的榮枯線。
「鋼材的價格也因此大幅下跌,鋼鐵行業的利潤現在嚴重受損。暫停產能置換制度是中共為了應對產能過剩問題採取的應急措施。」他認為,這反映了中國工業整體面臨的困境。
黃大衛還披露,中國國內的造假情況非常嚴重,大量的鋼材互相造假,不夠標號的鋼材就是以高標號來出售,往往造成市場的混亂,就像廣東的揭陽一個地方,它就號稱生產的全國可能50%以上的不鏽鋼。
「其實是假不鏽鋼,用一些鐵來當不鏽鋼,經過打磨之後,這種整個產業內卷,我們說的這種假貨盛行,然後質量不穩定,然後內需的減少,出口受阻,各種方面疊加起來,肯定就是導致整個鋼鐵產業的一個,本來已經很嚴重的產能過剩就雪上加霜。」
中國鋼鐵出口洪流 其他國家啟動反傾銷調查
彭博社報導,自2020年以來對鋼鐵的需求下降了超過10%。中國今年的鋼材出口已飆升至2016年以來的最高水平,表明鋼廠很難在國內市場為每年約10億噸的產量找到買家。
由於內需不足,許多鋼鐵企業不得不依賴出口來消化過剩的產能。孫國祥說,「但是我們可以看到依賴出口並非中國長期可以解決的方案。」
近期,許多國家啟動反傾銷調查,加征關稅。
歐盟今年5月公報,在歐洲鋼鐵工業聯盟(Eurofer)提出投訴後,負責監督27個成員國貿易政策的歐盟委員會對鋼鐵製品啟動了反傾銷調查。這項調查預計持續14個月,歐盟可能在7到8個月內徵收臨時關稅。
今年4月,美國白宮聲明,拜登指示美國貿易代表辦公室,考慮將中國鋼鐵和鋁的現有的關稅稅率提高至3倍。目前對鋼鐵和鋁的平均關稅為7.5%。自拜登上任總統以來,商務部已對鋼鐵相關產品徵收30多項反傾銷和反補貼稅。
此外,政府高級團隊與墨西哥合作,防止中國逃避經由墨西哥進入美國的鋼鐵和鋁的關稅,
除了美國之外,拉丁美洲也呼籲提高鋼鐵進口關稅。墨西哥、智利和巴西已宣佈,對來自未簽訂自由貿易協定(FTA)國家的鋼鐵,祭出高關稅反制。墨西哥對中國進口鋼鐵課徵50%關稅;智利對中國鋼球課徵35.4%關稅,對鋼棒課徵24.99%關稅;巴西也把中國鋼鐵關稅由10%上調至25%。
東南亞國家中最大鋼鐵買家的越南,最近也決定加入包括美國等國家,開始針對中國的鋼鐵進行反傾銷調查。越南貿易部6月中宣佈,應5家國內鋼企的請求,對原產於中國的進口鍍鋅鋼材啟動反傾銷調查。
孫國祥表示,中國的出口或內需都導致鋼鐵產能的過剩,「北京如何平衡增長與去產能才是長期最重要的目標。」
受鋼鐵業影響 中國工業整體面臨困境
內外夾擊中,中國鋼鐵行業正全面陷入困境之中。中國寶武董事長胡望明在2024年半年度工作會議上表示,「相較去年同期,今年上半年,鋼鐵行業面臨的經營形勢更加艱難」。本輪鋼鐵「嚴冬」很可能比我們預想得更長、更冷、更加難熬。
孫國祥認為,鋼鐵內需疲軟,反映了中國工業整體面臨的困境,「當然,當前的政策調整與出口趨勢實際上都是產能過剩與中國國內市場萎縮的結果,而西方的貿易限制在一定程度上,又加劇了目前中國鋼鐵產業所面臨的嚴峻局面。」
至於對未來來經濟有何影響,黃大衛表示,「鋼鐵主要是生產,我們說就是一個建築業,房地產業的建設。另外來說還有汽車,還有其他的應用品、家電這部分。」
「而現在我們看到的中國國內房地產跟基建情況都非常不好看。然後就是中國這個疫情封控政策,跟現在最近的經濟政策來看,基本上整個經濟下行壓力是越來越大。」
「鋼鐵往往是跟耐用品、大宗消費品具有密切關係,當大宗消費品跟耐用品的消費在下降,經濟不僅其實最快表現出的是這些耐用品,跟耐用品大宗商品,所以就肯定對於內需來說,內需對於鋼鐵影響可能最大。」
黃大衛認為,那未來我們看到整個工業情況也是如此,因為中國本來應該出口比較成熟的就是老三樣:家電、家具、服裝。但是目前你看北京又轉換思路,並不保護原來的舊三樣,而是發展所謂的新三樣:新能源汽車就是電動車,還有電池、太陽能板。
「但這些產業都陸續受到歐美主要銷售市場的制裁,所以我們看到整個經濟情況,目前來說是非常不樂觀。」
孫國祥也認為,儘管政府在實施各類刺激政策,但是都沒有辦法提升中國經濟的增長,這些因素共同表明中國當前工業和經濟狀況處於調整期,存在結構性的問題。