01
去庫存之戰，打到了看守所里。
中午我在蹲坑，刷到一條新聞：看守所里想買房，民警開通綠色通道。
乍一看，真行啊。
去庫存，都去到了看守所里。
但作為一個老內容狗，娃哥看到這種新聞的下意識反應就是：這麼勁爆的內容，含「假」量肯定不低。
仔細查閱之後——
新聞是真的，但真的有點老。
這是2019年的新聞，五年後的今天，被有心人挖墳挖出來，給新一輪的去庫存之戰壯個聲勢。
如果你關注過近兩天的新聞，很容易發現一個現實：
輿論扯掉了遮羞布，撒開了膀子唱多。
2019年的新聞，五年後的今天，被有心人挖墳挖出來
其聲音，響亮到讓曾被譏諷為「樓市小喇叭」的娃哥，都有點接不太住。
輿論轉向之快，很難不讓我聯想到——
2022年的某天，我還在因為一個碼被擋在門外，連辦公室都進不去。
第二天，解封了。
航母掉頭、銳角轉彎，一種很特別的轉向方式。
02
跟着輿論一起轉向的，還有政策和定調。
四天前的政策鬆綁，大家也都看到了。很多人也都在分析，但我總感覺沒講到點子上。
舉個例子吧。
首套首付比例下調至15%，二套下調至25%。
很多人將其簡單理解為降低門檻，讓更多人上車，刺激更多需求。
30mm的網撈不到魚了，就換成15mm的網試試。
這樣理解對不對？
也對，但不妨再往深一層想想。
下調首付比例這件事，尤其是下調到15%這個史上最低值，其實代價很大。
首付比例是什麼？
極端情況下的安全閾值。
之前我們的首付比例長期控制在30%，很大一部分原因是——
全國90%以上城市裏、90%以上的房子，極短時間內集體下跌30%的概率極小。
把首付比例控制在30%，以此避免一個市場震動，就讓全國90%的房子跌沒了首付，引發集體斷供潮，進而引發系統性金融風險。
好，現在首付比例下調到了15%……
一個市場波動，讓樓市集體大跌30%的確概率極小，但跌個15%可時有發生啊。
萬一，我是說萬一，再跌個15%~20%，那可是要承擔集體斷供潮的風險啊。
這意味着什麼？
請牢牢記住下面這句誅心之言：
下調首付比例，反映着決策層「寧願放大系統風險，也要不遺餘力救市」的決心。
之前我們反覆說過，任何救市，都是有代價的。
救不救的起來，關鍵看你願意承擔多大的代價。
為何此前的救市政策，宛如擠牙膏？
無非就是不願再為樓市這個爛攤子承擔太大代價罷了。
但是，現在願意了。
接下來，我們一定能見證更多從未領略過的大殺器。
之前我們還盼望着京滬何時才能「五年社保改三年」，現在可以期待一下「五年改一年，甚至全面放開限購」了。不就是投機情緒再次高漲的代價嘛，也不是不可以承擔。
下調首付比例，的確無法讓樓市立即反彈，但決策層卻藉此釋放了其願意為樓市反彈所承擔的代價有多大——
那可是，不惜一切代價。
就好像，三年前不惜一切代價也要把樓市干碎那樣。
同樣的不惜一切代價，三年前是干碎你，三年後是拯救你。
別急着感嘆！
別急着抓安全帶！
更急的彎還在後面！
5月17日，全國保交房工作的視頻會議上提到一句話：深刻認識房地產工作的人民性、ZZ性。
這句話分量很重，其效果可抵十倍「降低首付比例」。
什麼叫房地產工作的人民性、ZZ性？
是不是……
如果搞不好房地產工作，你就是既沒把人民放在心裏，也不懂ZZ。
房地產的地位，十年來首次被拉高到九重霄。
03
你有沒有想過，為什麼這次輿論、政策和定調會集體轉向，並且轉的如此之急迫？
是市場太差了？
是貸款放不出去？
是地賣不出去、地方城市太缺錢？
都是，也都不是。
兩個多月前，我曾在群里提醒過朋友們要關注：國企下場收購商品房。
自提醒後的兩個多月以來，先後已有30餘個城市下場，首批收購6萬餘套住房。
這還僅僅是第一批，接下來還會有第二批、第三批……
除此之外，央行還公佈將設立保障性住房再貸款，再貸款規模3000億元，利率1.75%，用於收購商品房，用作保障性住房。央行是按照貸款本金60%發放再貸款，可帶動銀行貸款5000億元。
這只是第一批，接下來還會有第二批、第三批……
今年伊始，「他們」將成為樓市里最大的房產擁有者，俗稱莊家。
回想一下，輿論、政策和定調的急轉彎，似乎都是從「他們」的上莊開始的。
還是那句老話，屁股決定腦袋。
當牌桌上的規則制定者、旁觀者和監管者，變成直接的莊家，一切的玩法都會發生轉變。
04
近半周，我連續被身邊的朋友薅着在市場裏奔波、看房。
這幫天殺的有錢人，兩個月前全是死空頭。
現如今——
買地產股，跑出來看房，下架掛牌房源。一套絲滑連招，送給打臉的自己。
我反覆逼問他們：
急速「空翻多」的真實原因是什麼？
是不是看到最近的政策出的又猛又急？
是不是看到深圳帶看量急速飆升至4年來最高？
是不是看到新政後的杭州，早已不算熱門的運河新城，時隔兩年又重新拼社保搖號？
這幫天殺的有錢人，給出的答案出奇的一致：
屁股決定腦袋！
樓市政策的制定者，屁股坐在了房子上，會想盡辦法護盤、拉漲。
就好像葫蘆娃，你自己在大A里挑到個垃圾票，還不是誰唱空你干誰。
只不過，你倆唯一的差距就是，
人家既是莊家，又是規則的制定者，可以為了護盤而改變規則，而你就只能當個噴子。
話雖糙，但邏輯合理。
