王明
二日給季米特洛夫的電報是粗魯欠考慮的。」六日，毛設宴招待在延安的蘇聯人，席間「一切都禮儀周全，友好備至，甚至帶巴結性。」七日早上九點，毛通常睡覺的時候，毛隨員也不帶，一個人來見孫平，「突然說起王明——口氣迥然不同，幾乎可以說是友善！」說完後他坐下來，給季米特洛夫寫了另一封電報，請孫平「立刻發出去」。「毛顯得心情煩亂，舉動里透着緊張不安。他看來疲憊不堪，好像一夜沒合眼。」
毛這封電報是恭順奉承：「我真誠地感謝您給我的指示。我將深入地研究，堅決貫徹執行。」「關於黨內問題，我們的目標是團結。對王明也是這個政策。」「我請求您放心。您的一切思想、一切感情都緊貼着我的心」。毛隨即兩次拜訪王明，跟他長談。
季米特洛夫二月二十五日來電，說他很滿意毛的第二封電報。接着莫斯科又有若干電報來，口氣儼然都是「我們可以合作」。
三月二十八日，毛請孫平給岸英發封電報，要他不要還想着回中國。電報說他對兒子的「學習成績很高興」，要兒子不要掛念他的身體，他身體很好。毛要岸英向曼努伊爾斯基和季米特洛夫轉達他「熱烈的問候」，「沒有他們就沒有中國同志和他們的孩子的教育，撫育和成長。」毛這番話是說給莫斯科聽的，等於告訴莫斯科他並不介意他們把岸英扣下作人質。
季米特洛夫同時也要王明對毛妥協。王明雖然爭辯說他跟毛的矛盾不是他的錯，但還是答應努力跟毛合作。他只是孤立無助地懇求莫斯科管束毛。
毛、王雙方各自讓步，歸根到底是毛得勝。他把王明扣在延安，要怎麼整治他就怎麼整治他，只是不能毒死他。他依舊在黨內攻擊、醜化王明，延安整風的主要內容之一就是把王明塑造成頭號壞蛋。幹部們天天譴責王明，大多連王明的面部沒見過。毛怕雄辯的王明在大庭廣眾下開口，總是不許王明出場。在一個聲討王明的大會上，孟慶樹跑上台去說那些指控都是誣衊，提出用擔架把王明抬來，讓他澄清事實。在座的當然沒人動，孟慶樹哭着撲到毛的膝蓋上，要毛主持公道。毛坐在那裏，任她痛哭流涕，毛像石像一樣紋絲不動。
王明談不上再與毛爭雄了，可毛還是不放心。五年後的一九四八年，毛準備訪問蘇聯，那時他與斯大林矛盾又起，怕王明趁他不在時作亂，於是又一次對王明下手。王明因便秘需要灌腸，一名醫生就給他開了給尿缸子消毒的、會燒壞腸子的「來舒（Lysol）」。王明痛得大叫，給他灌腸的妻子立刻停止，他才僥倖活了下來。當時的結論說這是「醫療事故」，可是這樣的事故從來沒有出現在中共其他領導人身上，更不用說一而再，再而三發生。那個開「來舒」處方的大夫以後一直是毛的主要醫生之一，官至衛生部副部長。
一九四三年，毛在給王明下毒時，還整治了周恩來。毛不滿足於周聽話、忠實，還要再大大恐嚇周一番，使他不敢有絲毫二心。在整風中，毛把周領導的地下黨打成特務集團，周面臨當特務頭子的危險。毛召他從重慶回延安時，他躑躅着不敢回去。毛六月十五日發給他暗帶威脅的電報：「成都、西安兩地望勿耽擱，一則求速，一則避嫌。」周七月份一到延安，毛劈頭給他一頓指責，還甩出一句：「不要身在曹營心在漢！」
周膽戰心驚，馬上在「歡迎」大會上連篇累牘地歌頌毛。十一月政治局會議上，他一連罵了自己五天，說自己「犯了極大的罪過」，是王明的「幫凶」，說自己從前當領導是「篡黨篡政篡軍」，還稱自己「猥瑣」，有「奴性」。他在黨內到處演講，大講他本人和其他領導如何給黨帶來災難，毛又如何從他們手裏挽救了黨。自此，周恩來完全被毛馴服，以後三十多年，直到行將就木，他都是不時自掌嘴巴的毛的理想奴才。
毛最後整治的人是彭德懷。彭在三十年代就反過毛，一九四○年他違背毛的意志打百團大戰。他讓毛惱怒還有別的原因，比方說把「自由民主」看作真正的理想，而不是宣傳的口號。毛曾針對彭的一篇談話，指責他不該「從民主、自由、平等、博愛等的定義出發」，而應該從「政治需要出發」。彭提出奉行「己所不欲，勿施於人」的中國傳統宗旨，毛說應該是「己所不欲，要施於人」。毛多年容忍了彭，是看在彭卓越的治軍能力上。（彭領導下的八路軍根據地跟延安很不相同，少有延安那種高壓氣氛，跟老百姓的關係也好得多。）
一九四三年秋，彭奉召回延安。毛一向不搞四面出擊，所以沒有馬上打擊他。彭對延安感到格格不入，對請客吃飯中的浪費看不慣。有次席間端上來一盤海參，他臉一沉，放下筷子算了一筆帳，問主人：「一盤海參要吃掉幾個農民一年的勞動？！」彭還直言不諱地反對毛正在製造的個人崇拜，說「偶像崇拜不對」，不贊成黨章中提以毛澤東思想作指針。一天，剛從監獄裏放出來的年輕黨員李銳因公事找彭，彭問起他的境遇，然後若有所思地說：「光榮的孤立是很難的。」
一九四五年初，輪到彭德懷挨整了。毛召開「華北座談會」，旨在破壞彭的威信與聲望。會上毛的欽定人物一個個朝彭身上潑污水，用彭的話說是「操」了他四十天「娘」。會一直開到日本投降前夕，停下來是因為毛急需能幹的將領打蔣介石。至此，毛已經挨個兒整治了中共領導人中所有曾經反對過他的人，強使他們在不同程度上屈服了。
