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王健林獲喘息之機 萬達6億美元債延期方案獲通過

隨着6億美元債延期還款方案獲通過,王健林可以稍稍鬆一口氣了。

記者從知情人士處獨家獲悉,大連萬達商業管理集團有限公司此前公佈的6億美元債調整還款計劃方案,已獲得通過所需的同意票數以及滿足法定人數要求,參與投票的投資者中支持比率達到壓倒性的99.3%,提前近半個月達到了票數要求。

萬達商管曾於11月21日發佈公告,宣佈將其子公司萬達地產國際有限公司於2024年1月到期的6億美元債還款期調整至2024年12月29日,計劃在1年內分四次還清,不涉及其他公開債調整,早鳥同意費率為1%,一般同意費率為0.25%。

據悉,該筆美元債票面利率7.25%,投資級別為高收益級,發行規模為6億美元,發行價格為99.036美元,發行收益率為7.39%。

對於調整還款計劃的原因,萬達商管在公告中表示,由於當前房地產行業持續低迷,境外資本市場利率不斷上升,公司再融資面臨一定困難,且萬達商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在不確定性,為減少公司短期流動性壓力,萬達商管主動提前進行流動性管理,籌備美元債調整還款計劃。

萬達美元債調整還款計劃宣佈後,該債券在二級市場的交易價格保持平穩,反映出市場對於調整後的還款計劃充滿信心。

對於還款來源,萬達方面表示,還款來源於穩定的租金收入和珠海商管分紅,還款計劃經過嚴格排布,能100%實現。

事實上,今年以來,王健林始終堅持按時兌付公開債,其通過頻頻出售資產,以按時償還到期債務。

「截至目前,萬達商管境內外公開債餘額較高峰時期大幅壓降,迄今為止,所有公開債都如期兌付,無一筆違約。」上述知情人士表示。

據公開資料顯示,目前萬達商管存續美元債3隻,存續規模13億美元,另外兩隻美元債將於2025年1月20日和2026年2月13日到期。

一位接近萬達的知情人士告訴記者,目前最大的風險仍來自於萬達商管能否在今年年底上市。

目前,距離萬達商管首次遞交招股書已過去了兩年。萬達商管在2021年10月21日首度遞交了招股書,二次遞交招股書是在2022年4月22日,第三次則在2022年10月25日提交招股書,第四次是在今年6月28日。

如果此次仍未通過聆訊,萬達商管第四次遞交的招股書將在今年12月底失效。與此同時,萬達商管的對賭協議即將到期,其最遲要在2023年完成上市,否則將觸發對賭協議,因此本次珠海萬達商管能否成功上市,對萬達來說至關重要。

不過,據資本市場消息,珠海萬達商管有意將其在香港的上市時間最長推遲至2026年,目前正在和投資方進行商討。

對此,萬達商管方面並未回應。

萬達商管三季報顯示,2023年前三季度,萬達商管營收和淨利潤分別為388.26億元和110.57億元,分別同比增長6.55%和1.38%。

截至今年9月底,萬達商管扣除所有負債後的淨資產超3000多億元,累計開業廣場492家,其中合作202家,基本實現輕資產轉型。

阿波羅網責任編輯:李冬琪

來源:財聯社

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