有了蘇日條約簽訂的前景，毛開始了同日本情報機關的合作，目的是打擊蔣介石，保存、發展中共。負責這項工作的是潘漢年，他聯繫的對象有日本駐上海的副總領事、高級情報官員岩井英一。岩井給了潘漢年一張日本駐上海總領事館簽發的特別證件，上面明確寫著：凡日本軍、憲、警如對持證件人有所查詢，請先與日本總領事館聯繫。延安派去的情報幹部一度還在岩井公館裏架設了電台，以便直接同延安聯繫，後因「困難太大」而沒有使用。
潘漢年給岩井提供蔣介石的抗戰能力、他與中共的矛盾衝突，以及他與列強的關係等情報，還有英美情報人員在香港、重慶的活動訊息。日本方面對這些情報評價很高，其中一份曾讓日本駐華大使「高興得發狂」。日本侵佔香港時，岩井派專人把中共在那裏的情報人員安全撤走。潘漢年對岩井說：這些人將「一部分去內地，繼續幫助我搜集那邊的情報，一部分轉到上海來幫助我們搞和平運動。」所謂「和平運動」是日本脅迫中國投降的非武力運動。有個著名的「興亞建國運動委員會」，由潘漢年參與組織，裏面主要成員都是中共派去的。
日本人的手被用來更直接地打擊國民黨。一位當時的中共情報人員回憶說：「「用敵人的手，來打擊敵人，瓦解敵人，這是最機動最巧妙的革命策略。」康生同志過去曾屢次對我們這麼說。然而，只有這次在杭州，我才看到如此生動的例子：在敵人的偽組織機構中，大量的充斥着我們的同志劍，「據我直接知道的，上海兩次破獲三民主義青年團的組織和一次在江南日本人對忠義救國軍的圍剿，都是我們的黨在日本人的合作之下的傑作。」*
（*據現有資料，中共沒跟日本人在戰場上具體合作。只有一份蘇軍情報局駐延安組長對莫斯科的報告說：一九四三年夏天一次中共軍隊在山東「與日軍配合」進攻國民黨軍隊。）
那年夏天毛給莫斯科發了許多電報，不斷要求莫斯科幫助他「重創」國民黨。新四軍不但沒有北移，反而於十月初在黃橋殲滅了一萬一千國民黨部隊，擊斃兩名將領。蔣介石一聲不吭，就像對其他同類事件一樣。蔣伯事情暴露出來鬧大了，引起全面內戰。他只在十月十九日再次重申，新四軍必須在一個月內北移到規定地區。
毛澤東和日本情報機關合作 新四軍全殲國軍1萬1千人