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卷到越南的中國工廠

如果你喜歡citywalk,越南大概不是個好選擇。疾馳的摩托車、充滿轟鳴聲的街道和沒有紅綠燈的小路口,總是讓人精神緊繃。

但如果你想在海外投資建廠,越南可就成了香餑餑。

2024年的越南很是熱鬧。

2024年第一季度越南外商直接投資(FDI)達到了61.7億美金,再創新高,同比增長13.4%,勢頭兇猛。而這其中,最活躍的要屬中國湧來的公司。

雖然據越南投資發展部統計數據,2023年外國直接投資新註冊資本中,中國內地的資金只排第二(35.44億美元,第一為新加坡37.7億美元,第三為中國香港34.13億美元),但許多中國內地的投資是通過新加坡和中國香港進行的,無論數量還是總額,中國在越南的投資無疑排在首位。

許多往年沒到海外的中國公司2024年也出來了,尤其是美國市場佔比大的企業。

「據我們了解,目前已有超過300家中資上市企業在越南設立了生產基地,而中國製造業類型的上市企業總共3000多家。」越南第一站創始人王理告訴虎嗅。

令中國公司湧向越南的原因並不複雜。

最主要因素是規避高昂關稅。「多數行業從中國和從越南出口到美國關稅差20%-25%。」業內人士告訴虎嗅,有的產品對中國甚至有雙反關稅(反傾銷和反補貼關稅),比如蠟燭從中國出口到美國關稅超100%,但從越南出口是沒有的。

另一個原因是相較於墨西哥、巴西等其他熱門低關稅區域,越南的綜合成本還是相對較低的。

「巴西的製造成本和採購成本是越南的3-4倍,墨西哥則常有原材料稀缺、工藝不成熟以及生產效率較低的問題。」越南TCL實業泛智屏BU製造中心越南基地總經理徐林軍告訴虎嗅。比如在越南採購一批紙箱可能只需要10美元,而在巴西則需要40美元。

當然,大量中國企業選擇今年涌往越南的最重要原因,還是預防中美摩擦貿易升級。

川普的再次競選,令許多中國企業回想起2018年中美貿易戰時的艱難時刻。而2018年,是中國公司大量在越南投資建廠的第一個爆發時點。

「之前是主動走到越南看看機會,而現在則是被『逼』出來的。」在越南市場紮根十年的資深業內人士感嘆道。

貿易摩擦、關稅、原產地要求等各種問題纏繞着中國企業,他們急需尋找一個備案。

不斷抬高的地價

規避了關稅、預防了貿易摩擦,但越南也給中國老闆們帶來了新難題。

首先一個難點就是要搶地。

大批湧來的公司令越南的土地成了稀缺資源。

南部土地不夠(許多工廠都集中在南部,比如服裝紡織工廠、家具工廠或者家電工廠),北部的土地又開始被大量開發。

據業內人士統計,2023年70%左右的投資都發生在北部。

相較於南部,北部除了有更多土地資源外,基礎設施也相對較好,每個省基本都有高速公路。此外,北部距中國更近,物流運輸更為便利,如果從深圳東莞出發,到河內兩天就可到達(包括清關),而若在南部,一般要走海運,速度就要慢得多。

不過,即使在北部,核心區域也幾乎要被佔滿。

王理告訴虎嗅,北部的工廠多集中在北寧、北江,這裏距河內大概只有30公里,最早是三星在此建廠帶動起電子產業。而隨着企業越來越多,集中地不得不向周邊擴散,比如海防一帶(越南北部最大的港口)已成為最主要的生產基地之一,甚至有的企業將工廠地址選在以前看來更為偏遠的地方,比如福壽(相對山區,比亞迪選址),又比如已位於越南中北部的義安。

土地稀缺之下,地價自然也越抬越高。

「2018年北部工業地產均價還在60-80美元/平米,但到2023年已漲至120美元/平米。」王理說道,地價翻倍已是常事。

土地緊俏令越南政府開始提高各種門檻。

首先,大大收緊了對工業地產的投資,尤其是儘量不要讓外資參與到工業地產的投資中。

在越南,房地產投資門檻一向不低。對於中國人來說,可以買公寓,但不能直接買房;對於中國企業來說,可以買地建廠,但是很少能參與到土地投資(比如租賃廠房、分割銷售土地)中去。

曾經也有中資機構參與過工業地產投資,但他們後來想擴大也基本沒有實現。

比如在越南海防有片較大的工業園區是由深投控投資的,越南南部龍江工業園是由溫州某民營企業投資的。但這都已是很多年前的投資,園區也早已被各種工廠佔滿。

對於越南政府來說,土地是非常敏感的,尤其是在當下土地金貴的情況下。相較來說,越南更歡迎國際化的機構來參與土地投資,比如新加坡勝科等類型的企業。

當然,對於越南政府來說,抬高的不僅僅是土地投資的門檻,還有入駐企業的門檻。

他們有太多大項目了。在這種背景下,越南政府自然開始挑揀。

環保、科技含量高的企業被優先挑選,傳統的服裝加工等較簡單的產業開始被排斥,生產型外資企業投資越大他們反而越不要。而且,工廠的消防、環保要求也越來越多,若想符合越南政府的要求,在這些環節投入的資金並不低。

而在有些熱門地區,註冊資金的門檻也已經默默地大幅提升。

王理給虎嗅舉了一個例子:在靠近中國的越南廣寧省,以前50萬或100萬美元就能註冊下來一個外資生產企業,但今年中國公司按這些流程操作之後,遲遲無法談下來,後來才知道,雖然沒有明文規定,但這裏的外資工廠投資門檻已經提高到500萬美元以上,而且資金要實際到位。背後的原因是2023年廣寧省排名整個越南吸引外資總額的第一,2024年1-8月排到第二,富士康近2年就在這裏投資了4座新工廠。

人工成本並沒想像中低

稀缺的土地以及不斷被抬高的地價成了中國老闆的一大難題,他們很快發現,搶人又成了另一大難題。

去越南投資建廠的熱潮不僅令土地成為稀缺資源,僅佔中國1/14的人口也成為搶奪的對象。

管理崗位尤其爭奪得厲害。

有的工廠甚至給初級管理層(比如車間主任)一年內漲薪30%,就是為防止被挖角。有的越南本地管理層學會頻繁的跳槽,短期內薪資甚至可以翻倍。

除了管理層之外,甚至也出現基層工人難招工的現象。尤其當該區域工廠一起開工時,更是要加價搶工。

其實越南工人的工資並沒有想像中低,在走訪TCL越南工廠時,徐林軍告訴虎嗅:「越南工人的工資成本要在中國的70%左右。」

據業內人士統計,越南工人月薪大約在3000元一個月(包括社保和2小時加班費),而在中國惠州的工廠里,工人平均工資約為3800-4000元。而對於有一定學歷或專業技能的辦公室職員(白領階層,工資則更高,月薪在4500元左右。

在越南,人工成本並沒有什麼優勢,其最大的優勢是人員年輕。

在許多工廠,70%的工人年齡在18-30歲之間,平均年齡25歲。而在中國,年輕人大多不願意進工廠了,「惠州的工廠許多工人都40多歲了,在加工一些精細部件的時候(比如安裝細小的螺絲),有的工人甚至都看不清。」徐林軍說道。

不過,即使人員年輕、即使越南已是東南亞國家中較有效率的地區,但據業內人士透露,越南的生產效率也只大概在國內的70%左右。我們在走訪工廠時也常看到一些現象:年輕工人在流水線上的動作常有停滯,同行人感嘆這在中國的工廠幾乎不可能,手上一直會不停歇的重複動作。

在越南工廠,想留住人、管理好人並不容易。

越南工會組織較為發達,工會負責人在廠里有非常大的權威,可以直接和公司老闆對話,當工廠的薪資待遇達不到工人預期時,可能會發生罷工。

業內人士曾給虎嗅舉了一個例子,在某年過年,因為工人嫌今年發的過年禮品不如去年好,就組織了大罷工,而那時是節前產能最緊張的時候,為安撫工人情緒,工廠不得不多發幾倍節禮,才恢復正常生產。

越南年輕人的生活壓力並不小,當福利待遇有虧時,他們是非常敏感的。

胡志明本地人給虎嗅舉了幾個例子:在胡志明,房價大約在每平米15000-28000元之間;在條件較好的地方租一間面積稍大的房間,每月租金要達到1500-2000元;若要養小孩,教育費用負擔也較大,越南的孩子通常要上補習班和寒暑假課程,一個暑假可能就要花1-2千元。

而要知道的是,在越南,4000-5000元月薪已是很高的工資,大部分工人工資就在3000元左右。

在這些社會文化背景之下,如何管理大量本地員工,更成為一項技術活。

據業內人士告訴虎嗅,中國大陸企業在經過多年的磨合之下,在越南已積累了不少管理經驗,據稱相較於韓國、台灣工廠,管理問題已少了很多。

在胡志明走訪時,在越南紮根25年的TCL就給虎嗅講了許多本土管理方法。

首先,要儘量招聘越南本地人來當主管,中國員工儘量擔任技術支持的角色。如果實在招不到人,也儘量配備一個越南本地翻譯,本地人與本地人溝通,可減少很多文化差異帶來的誤會。

此外,在越南要尤其注重企業文化建設環節。

「他們非常注重儀式感和團體活動。」徐林軍說。

越南大部分員工非常年輕,單身較多,且工廠日常工作較為枯燥,因此每當一些重要節日的時候,TCL都會組織許多文化活動,職工們也會自發組織。這些活動成本常常達到數十萬元人民幣,但也必須要辦,來提高員工對公司的認可度。

這種喜歡團建活動的氛圍與國內很不相同,國內員工普遍興趣不高,而在越南,如果沒有這類活動,反而會降低工廠的吸引力。

另外,在各種細節上,也千萬不要強調中方與越方的區別。

比如工廠的越南經理和越南主管所享受的待遇,一定要與中國同級別員工相當。又比如,越南法定一周單休,為了與本土工作節奏一致,從中國派來的管理人員本可以一周雙休,也變為單休,防止越南工人不滿。

在跨國企業管理中,文化差異往往是一個重要的挑戰。「中國企業要意識到在越南你是一家外企,適應越南員工的思維方式、工作習慣和溝通方式,才是關鍵。」徐林軍說。

責任編輯: 李華  來源:虎嗅APP 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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