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昔日100億"白馬股"爆雷:17億資金"不翼而飛"!有人卻在"刀口舔血"

上交所認定,輔仁葯業及其相關企業、相關管理層存在違規擔保、控股股東及關聯方違規佔用巨額資金、信批違規等六大問題。 然而,令人驚訝的是,今日(12月26日)ST輔仁卻漲停了!12月26日開盤,其股價直接高開高走,短短10分鐘便封死漲停,報收6.02元/股,漲幅5.06%。

12月25日晚間,ST輔仁(600781)披露,上交所紀律處分的相關情況:

上交所認定,輔仁葯業及其相關企業、相關管理層存在違規擔保、控股股東及關聯方違規佔用巨額資金、信批違規等六大問題。

然而,令人驚訝的是,今日(12月26日)ST輔仁卻漲停了!12月26日開盤,其股價直接高開高走,短短10分鐘便封死漲停,報收6.02元/股,漲幅5.06%。

值得警醒的是,ST輔仁因涉嫌違法違規被證監會立案調查,目前尚在進行中。

一旦觸及《上海證券交易所上市公司重大違法強制退市實施辦法》規定的重大違法強制退市情形,將面臨重大違法強制退市的風險。

豪賭的資金,無疑「刀口舔血」。而自2019年7月「爆雷」以來,ST輔仁的股價累計跌幅已超40%。

曾經的100億醫藥「白馬股」

公開資料顯示,輔仁葯業是一家以葯業、酒業為主導,集研發、生產、經營、投資、管理於一體的綜合性集團公司。

2006年,輔仁集團通過受讓股權成為當時ST民豐的控股股東,同年4月通過置換讓其持有的輔仁堂借殼上市。2014年,上市公司更名為上海輔仁。

2017年,輔仁集團控股的開藥集團也獲得注入輔仁葯業。此後,輔仁堂、開藥集團成為上市公司的主要經營主體、利潤來源。

在爆雷之前,因數據光鮮亮麗,輔仁葯業一度被市場看作是醫藥行業中的「白馬股」。

財報顯示,2016年至2018年,輔仁葯業營收規模最高曾破60億元,歸母凈利潤最高達到8.89億元。

二級市場方面,輔仁葯業的最高市值曾突破100億元。

但靚麗的數據的背後,輔仁葯業還被稱為A股市場上的「鐵公雞」,自2006年借殼上市以來,僅分過一次紅。

2018年2月,上交所曾發出監管函,詢問輔仁葯業多年不分紅一事。翌日,輔仁葯業對此進行了解釋。同年6月,輔仁葯業向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.28元(含稅),共支付股利約人民幣8028萬元。

突然爆雷:賬上18億,卻拿不出6000萬分紅

因為分紅事項,今年7月,輔仁葯業最終飛出「黑天鵝」。

7月19日,因資金安排原因,未按有關規定完成現金分紅款劃轉,無法按照原定計劃在7月22日發放現金紅利。據輔仁葯業的公告,其現金分紅總額約6271.58萬元。

令市場疑惑的是,據其2019年一季報,公司的貨幣資金高達18.16億元。

明明坐擁18億資金卻拿不出6000萬元分紅,這一大矛盾立刻讓市場嘩然,並引發交易所問詢。

最終,輔仁葯業對外承認公司賬上只剩下1.27億元現金,而其中受限金額1.23億元。這也說明有16.89億元的資金「不翼而飛」。

7月26日,證監會開始對輔仁葯業立案調查。8月31日,處在風口浪尖的輔仁葯業公布了2019年半年報。

上半年,輔仁葯業實現營業收入27.69億元,同比減少10.93%;歸母凈利潤為3.99億元,同比減少11.45%。同期經營活動產生的現金流量凈額為2.52億元,同比減少55.69%,應收賬款期末餘額為29.84億元,較年初增加5.14%。

對於應收賬款增長的原因,輔仁葯業表示,是因公司主要產品水針劑、粉針劑等回款周期相對較長。

而其備受關注的貨幣資金也浮出水面。

中報顯示,輔仁葯業的貨幣資金一下子從16.56億元減少至1.34億元,降幅達91.88%,貨幣資金佔總資產的比重由上期期末的15.45%下降至1.20%。

被大股東掏空,17億現金「不翼而飛」

在證監會立案調查和上交所的連續問詢下,因分紅爽約「爆雷」的輔仁葯業其「資金黑洞」逐漸揭開。

實際上,讓輔仁葯業在短時間內陷入窘迫局面的「罪魁禍首」正是其控股股東輔仁葯業集團(下稱「輔仁集團」)有限公司。

輔仁葯業在2019年中報裏面多次提及的關聯方也正是輔仁集團。

8月30日,輔仁葯業一則公告,終於將不知道怎麼消失的16.89億元資金具體去向交代清楚了。

輔仁葯業稱,截止目前,公司存在向控股股東輔仁集團及其關聯方違規拆藉資金餘額16.36億元,違規提供連帶責任擔保1.40億元,尚有擔保餘額6202萬元。

意味着,此前「不翼而飛」的16.89億元終於有了下落。但,輔仁葯業非常無奈地表示,短時間內無法拿回這筆錢。

同日,輔仁葯業向上交所申請對公司股票實施「其他風險警示」,股票簡稱由「輔仁葯業」變更為「ST輔仁」。

值得一提的是,輔仁葯業在戴帽前又被資本熱炒,8月27日、8月28日和8月29日連續三個交易日其股票連續漲停。

上交所認定「六宗罪」,仍存在退市風險

12月25日,上交所發佈了對輔仁葯業的紀律處分決定書。並披露了輔仁葯業以及關聯公司和相關董監高存在的6宗罪:

一是控股股東及其關聯方非經營性佔用公司巨額資金。

二是公司為控股股東及其關聯方違規提供擔保,信息披露不真實、不及時。

三是公司未按規定實施2018年年度權益分派。

四是公司未及時披露多起重大訴訟。

五是公司未及時披露重大債務到期未清償事項。

六是控股股東違反承諾,質押重組認購的限售股份。

針對上述問題,上交所決定對輔仁葯業及其控股股東輔仁集團、關聯方輔仁科技等涉及方予以公開譴責;並對公司時任副董事長朱成功,董事兼副總經理朱文亮,董事蘇鴻聲,時任獨立董事安慧、耿新生、李雯予以通報批評。

同時,上交所公開認定朱文臣十年內不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員。

令市場意外的是,今日開盤,輔仁葯業股價直接高開高走,並收於漲停,封單1.9萬手。從主力資金流向來看,今日主力凈流入3052萬元,意味着,又有投資者大舉入場。

值得一提的是,12月11日,輔仁葯業曾發佈公告稱,公司因涉嫌違法違規被證監會立案調查,目前尚在進行中。

如公司因前述立案調查事項被中國證監會予以行政處罰,且依據行政處罰決定認定的事實,觸及《上海證券交易所上市公司重大違法強制退市實施辦法》規定的重大違法強制退市情形的,公司股票將面臨重大違法強制退市的風險。

責任編輯: 秦瑞   轉載請註明作者、出處並保持完整。

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