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談判關鍵時刻 中國主權財富基金開始投資美國製造業

中投公司是資產近萬億美元的主權基金,圖為2016年時任董事長丁學東及其購買的美洲大道 McGraw-Hill Building

在中美貿易談判的關鍵時刻,中國的主權財富基金已經開始通過與高盛集團(Goldman Sachs)的合資企業投資美國製造業,但同時表示,由於貿易戰,它對美國市場會更加謹慎。

姍姍來遲的二年前承諾

據《華爾街日報》報道,中國的主權財富基金—中投公司(CIC)的高管周五(9月20日)表示,近兩年前由中國投資公司和高盛聯合成立的一個合資基金,最近進行了首次投資。該基金主要投資美國工業公司,規模有數十億美元。

這項名為中美工業合作基金的合資企業,是川普總統於2017年11月訪問北京期間,與中方聯合宣布的一系列交易之一。這種與中國的貿易關係進展,還導致川普被批評,認為該交易也有利於中國。

通過與華爾街頂級公司高盛的合作,中投公司希望減少其在美國的投資受阻的可能性。

然而,在該交易達成後的大約兩年時間裏,華盛頓與北京之間激烈的貿易鬥爭使中國基金更難投資美國,中共方面對川普訪問北京期間中方做出的諸多承諾,包括中國國有企業計劃購買美國天然氣等,也不再兌現。

中投公司拒絕披露此次投資的細節。

美中雙方最近同意重啟正式談判。周四(9月19日),雙方的副部長級談判代表在華盛頓恢復了面對面的談判,旨在為定於10月舉行的高層會談奠定基礎。雖然外界對重大突破的預期仍然很低,但中國官員希望能夠在緩和緊張局勢方面取得有意義的進展。

抱怨

在周五的新聞發佈會上,中投公司總裁鞠偉民表示,貿易戰正在導致主權財富基金“對投資美國更加謹慎”。

近年來,中投公司一直熱切關注美國製造業和基礎設施項目,尋求為該基金創造穩定的長期回報,並獲得中國的技術知識。作為對美國的回報,中投公司官員表示,該基金可以作為美國項目長期資本的穩定來源。

中投公司董事長彭春表示,此次與高盛的合資企業到目前為止已經進行了三輪融資,獲得了30億美元的資金。它的目標是資本達到50億美元。

中投公司和其他中國投資者一直抱怨美國外國投資委員會(一個名為CFIUS的跨部門組織)審查程序不公平,並呼籲美國當局提高審查的透明度。

“中國公司在海外的投資受到了偏見,”彭春說。

中投公司周五舉行的簡報會是為了介紹中投公司2018年的財務業績。作為中國國家基金,它是全球最大的基金之一,去年海外投資組合凈虧損2.35%,海外投資組合資產超過2500億美元,主要原因是去年疲軟的美國和其他發達國家的股票市場。去年,美國股票占其海外基金持股比例的50%以上。

在內部掙扎

北京於2007年成立了中投公司,以幫助將中共持有的龐大的美國國債等外匯儲備分散投資到其他資產類別,如股票,公司債券和私募股權。除了這項任務外,中投公司還通過一個名為中央匯金的子公司持有大約17家主要的中資銀行和證券公司的股份。例如,它擁有中國銀行股份有限公司60%以上的股份和中國國家開發銀行近35%的股份。截至2018年底,中投公司總資產為9406億美元。

實際上,中投公司的海外投資多年虧損,其管理者一直被中國國內經濟界人士批尸位素餐。中共審計署還曾經公開批評中投存在管理不力、失職和盡職調查不善等問題。

近幾個月來,中共的大型國有銀行,如工商銀行(中投公司旗下的中央匯金保持近35%的股份),一直在幫助監管部門為使得中小銀行脫離壞賬不斷上升的困境而掙扎。市場分析師預計,中投公司將更直接地參與拯救一些搖搖欲墜的中國金融機構。

彭春也說,目前中央匯金的一項重要任務是幫助中國政府解決金融風險,因為中國經濟面臨越來越大的壓力。他沒有詳細說明這方面的情況。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:希望之聲 記者鄭清源綜合編譯 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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