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二十日內 富力地產累計發債規模近70億元人民幣

地產債開年第一波兌付高壓即將到來,房企紛紛選擇借新還舊。

1月18日晚間,富力地產公告稱,其間接全資附屬公司怡略有限公司將發行3億美元優先票據,利率9.125%,2020年到期。

富力地產稱,擬將票據發行所得款項凈額主要用於離岸再融資。

這是今年以來富力地產第三次發債。

1月8日,富力地產發行一筆超短期融資券,總額15億元,票面利率5.5%。1月3日,富力地產通過怡略有限公司發行2021年到期的5億美元8.75%優先票據,同樣是用於離岸再融資。

短短二十日,富力地產累計發債規模近70億元人民幣。其海外累計發債達8億美元,其年內海外融資規模僅次於碧桂園(9.5億美元)。中國奧園一月海外融資同樣可觀,累計達7.75億美元。

而有望拿下今年房企發債之王的可能是尚未確定融資細節的金地集團。

1月8日,金地集團發佈第八屆董事會第三十次會議決議公告稱,會上通過了《關於公司發行債務融資工具的議案》,為籌措資金、優化債務結構,通過金融機構向中國銀行間市場交易商協會申請新增加註冊發行債務融資工具的總規模不超過200億元。債務融資工具可一次或多次發行,且可為若干種類,包括但不限於銀行間債券市場的中期票據、永續中票、短期融資券、超短期融資券和資產支持票據等債務融資工具。

由於金地集團尚未敲定發債時間,因此在納入華爾街見聞統計的已經公布融資工具具體參數的上市房企中,富力地產的累計發債規模最高。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:華爾街見聞 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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