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林雪萍: 精準封殺 美國啟動二線作戰策略

— 貿易戰美國啟動雙線作戰策略——不對稱的戰爭

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周一,美國商務部宣佈將福建晉華列入出口管制技術的"實體管制清單",對晉華集成電路公司實施禁售令,禁止美國企業向後者出售軟件、技術和產品。這意味着晉華投資370億元的未來,突然變得暗淡起來。

國人非常熟悉的中興禁售事件,再次上演。

美國商務部當時的禁售,對於中興是窒息性的:中興的業務立刻陷入全面癱瘓的狀態。後來在中國政府的反覆斡旋下,禁令最後被解除,但卻被課以巨額罰款,連同託管金達到14億美元。

存儲器是半導體的前哨之戰

存儲器是半導體行業最激烈廝殺的一個橋頭堡領域,充滿了"英雄斷頭英雄起"的傳奇故事。當年英特爾正是冒險捨棄存儲器領域,毅然投入通用處理器,才造就後來的一代晶片之王。

在半導體行業的發展歷史上,存儲器一直是國家級半導體產業崛起的標誌。在上個世紀80年代,日本的4M存儲器,全面超越美國,從而成功將美國半導體趕下霸王座。在巔峰時刻,日本電氣、東芝和日立三家的存儲器市場份額超過90%。

而以極致的情報戰和人才網羅戰的韓國三星,依靠最早推出的256M存儲器,和"雙向型數據通選方案"在美國成為標準的機會,全面超越日本,成為全新霸主。

目前在這個領域,前四名的市場把控在韓國三星、韓國SK海力士、美國美光、日本東芝(現在已經被美國貝恩資本集團收購)。目前在DRAM存儲晶片領域,頭三家佔據了90%的市場份額,其中美光份額為23%。正是這個美光,是這次福建晉華被禁的一個重要推手。

福建晉華,則承載着中國DRAM(隨機存取存儲晶片)大舉發展的夢想,這不僅僅是福建省,也是中國"十三五"集成電路重大產能佈局規劃中的企業。中國是全球最大的DRAM晶片進口國,一直成為中國晶片之梗。在晶圓加工有着深厚積累,但屢屢落後在台積電之後的台聯電,與福建晉華達成技術合作,實施定向突破。

同樣肩負重任的是合肥長鑫。

放冷箭、點射、斬首行動

晉華之前,還有更多高科技企業,紛紛中槍。

10月中旬,美國能源部發佈禁令稱,將嚴格限制民用核技術輸出中國,此限制措施立即生效。雖然美國沒有"全面禁止對華核出口",但是美國將嚴格審查對華出口的核產品。此次禁令主要集中在技術、設備和材料三方面,尤其是設備,如CAP1400、華龍一號等國產三代核電技術的設備,基本上是直接斷供。而作為全球最大的核電建造商,中國廣核集團受到了"格外關照",限制最多。這次禁令中,第一次提到了軟件原始碼的管控。這開了一個極其重要的先例。這將使得今後任何事關原始碼的產品,都成為禁忌。

再早一點的是在8月1日,美國商務部一口氣列出來44家實體清單。大部分都是研究院所。

誰在實施精準的狙擊行動?

誰在放冷箭、打黑槍?

美國商務部的產業安全局(BIS)正是這樣的狙擊手。BIS的核心任務是管理和實施兩用物資的出口管制,同時負責美國工業和安全的責任。這是一個全能打的機構,人才濟濟,跨行業跨學科,對美國之外其他國家的工業能力,也有着非常清晰的認識。而美國每年的工業基礎調研,正是由這個部門負責,對美國工業基礎和國防供應鏈的安全,提供着準確的數據和情報支撐。正是BIS,將中國眾多的實體機構,包括高層管理人員,都列入監控對象之中。

這是一支屬於美國政府文職編制的"特種兵部隊"。

圖3記住這隻鷹:美國產業安全局

而且在可預期的未來,這個BIS會持續拋出這種炸彈。多年的積累,BIS手裏有很多這樣的牌。

 

美國貿易戰的第二條戰線

除了龐大體量的商品徵稅之外,對高精尖的中國企業實施精準狙擊,已經成為美國的諾曼第第二戰場。

美國正在從兩條戰線上,對中國進行打壓。一方面,從500億美元逐漸加碼到2500億美元,對中國出口商品進行徵稅。這是一場明線的貿易戰。貿易戰,打的是普通商品的交互;另一方面,美國採用了情報,打的是狙擊戰。

這是美國雙線作戰的策略。

今年4月,在列舉了中興違規的大量材料之後,美國商務部宣佈對中興實施第二次禁售。那個時候,很多人還在指責中興的不專業、不合規。中興的確有很多不規範的地方,然而現在看起來,有無這些違規材料並不重要。看看這次,晉華遭到禁售的理由很簡單,"涉及違反美國國家安全利益的行為"。比制裁中興要簡單的多。重要的是一直有美國鷹眼在盯着中國的高科技企業。這鷹眼,就是美國商務部的產業安全局。

本來,福建晉華與美國美光正在進行訴訟之戰。美光在美國加州起訴晉華,而晉華在國內還以顏色,今年7月美光存儲產品在中國市場遭福建法院下令禁售。市場行為,各有勝負。

這個禁令,看上去是美光和晉華相互訟戰,導致美方作出的激烈反應。但美國商務部產業安全局以其多年的管制經驗和對中國產業的精準評估,其專業性的表現,遠遠超出了市場競爭的力度。

福建晉華的中槍,意味着美國在貿易戰之外,越來越注重"斬首行動"的恫嚇和圍剿。而肩負中國DRAM突破自主可控的兩大陣營,福建晉華和合肥長鑫,背後都有前美光的技術人員的身影。這使得美國的狙擊手動作變得非常容易。

在被罰款的同時,中興還不得不接受美國官員進駐中興,隨時審查。這些入駐的美國官員,正是來自美國商務部產業安全局BIS。

第二戰線,正在成為一種新的策略。

雙掐雙敗

在禁售之後,福建晉華後面將面臨着一系列的罰款、知識模塊的官司。而全球的半導體裝備製造商之一的美國應用材料公司AM、美國LAM清潔公司,包括電子設計自動化軟件EDA的美國軟件商,如果都對晉華斷供,將使得國內發展DRAM存儲技術,面臨極大的挑戰。

當時中國政府花了大氣力去斡旋"拯救中興",這次很難再次為晉華伸出援手了。而且即使出手晉華,後面還有合肥長鑫,還有一系列的清單。這些清單,都捏在產業安全局的手中。

然而,對於美國的美光公司,得罪了中國市場,這個局面也會很難堪。成立於2006年的美光半導體西安公司,主要從事集成電路封裝測試和內存模塊生產,其測試產能已佔美光全球產能的90%以上。美光財報顯示,中國地區貢獻了50%左右的營收。這是美光最為忌憚的地方。

如果此次商務部的禁令,跟美光有直接關係(幾乎是板上釘釘的),種種事實表明,美光前幾天已經知道這個消息,並提前動手了。

就在幾天前,美光宣佈在大陸封測廠裁員。

更巧的是,就在26日,美光在台灣的DRAM後段封裝與測試廠隆重開幕,同步加大在中國台灣的投資。

三天後,美國商務部開始對晉華下手。禁運時間選的非常準,晉華目前剛剛好完成建廠,正在進行小批量試產、大產能尚未有效開展的時候,被精準封殺。

美光這樣的算盤,固然打得精巧、時間算的精準,但終究用戶還是在中國市場上。它後面能否成功保住這個市場,還要取決於另外頭部兩家韓國存儲器的動作策略。藉助中國巨大的用戶槓桿,促使美光進行談判,推動美國商務部的和解,或是當下一條可行之路。

小記:美國在發起雙線作戰

準確的情報和精準的計算,要成為當下美中交手的常態了。

除了貿易戰,美國正在打一場"質量型"的不對稱戰爭。它採用了情報戰支撐的斬首行動。這是在數量驚人的商品進行徵稅貿易戰之外的第二條戰線。

未經宣戰,美國已經在事實上,形成了對中國科技發展的戰略遏制期。當下我們很容易把商品徵稅、企業制裁都一起混同到貿易戰之中,其實這是不同的兩線戰場,戰術策略差異很大。

責任編輯: 趙亮軒  來源:微博 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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